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巴黎气候大会召开在即 六股成反弹新引擎

证券之星 2015-11-25 08:25:00
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【证券之星编者按】联合国新一轮气候谈判将于11月30日至12月11日在法国巴黎举行,据悉,中国将成为推动清洁能源的重要驱动力。在“十三五规划”建议中,我国明确提出推动低碳循环发展,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。银河证券化工行业分析师王强指出,传统煤焦化需求停滞,除非有新需求增长,或是去产能出新,但是理论上很难实现,在这样的情况下,有想法的公司积极转型新能源和清洁能源是寻找新增长点,减少亏损的有效途径。一位能源学者表示,一般情况下,一个国家的能源结构决定了这个国家的发展道路,控制碳排放的同时,还要实现经济高速发展,是不太可能的。但清洁能源是大势所趋,目前由于技术进步、规模经济以及市场竞争,清洁能源成本已经在逐渐降低,未来想要达到共赢未必是件难事。股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。

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永清环保:切入光热发电领域,打造综合环保平台

永清环保 300187

研究机构:中投证券 分析师:张镭 撰写日期:2015-11-24

公司今日公告,拟投资3000万元不深圳市爱能森科技有限公司组建合资公司,开展新能源电站的开发、投资、建设、运营。

投资要点:

公司牵手新能源科技企业,切入光热发电领域。爱能森是从亊太阳能光热发电储能系统解决方案的与业服务商,是研发、设计、生产、销售储热材料、储热设备及系统的高科技企业。合资公司注册金5000万元,公司出资3000万元,占比60%,爱能森以技术+现金出资2000万元,占比40%。

光热发电为国家支持的新型产业,未来发展空间大。光热发电具有储能、排碳量小等优势,已为国家重点支持的新型行业。《太阳能发展“十事五“规划》提出,2015年太阳能热发电装机达到1000MW,2020年达到3000MW,并且发改委给予首个光热发电示范项目1.2元/KWH的上网电价。我们认为,考虑光热发电的优势和国家的支持力度,未来空间较大。

合资公司同时拥有技术、市场和资金支持,未来有望大幅增厚公司业绩。

爱能森在技术和市场开拓方面已经成型。技术上,爱能森已有多项与利技术,不中国科技开发院交流密切,并且其控股公司在包头建设国内第一个光热发电高端装备制造基地。市场开拓上,爱能森已积累丰富的经验和市场资源,在手已签订多个光热发电的合作协议。我们认为,公司不爱能森合作具有较大协同效应,成立的合资平台同时拥有技术、市场和上市公司资金支持,后期随着爱能森项目的注入和落地,有望大幅增厚公司的业绩。

公司土壤修复为本,新能源、固废、大气业务并行,打造综合环保平台,上调盈利预测,继续强烈推荐。我们认为,土壤修复和光热发电为公司后续带来较大爆发性。其中,土壤修复受益于“土十条“政策出台,后续订单有望加速兑现。其次,光热发电项目体量较大,一旦落实投运有望大幅增厚业绩,我们上调16~17年盈利预测,预计15~17年EPS0.47、0.99、1.57元,对应PE分别为88、41、26倍,给予目标价54.45元,对应16年55倍,持续强烈推荐。

风险提示:项目进展低于预期、市场开拓低于预期、政策出台不及预期

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