华联矿业拟8.06亿收购乳业资产 大股东资产注入上市公司

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华联矿业11月11日晚间发布公告，公司拟以8.79元/股的价格非公开发行9173.90万股，合计作价8.06亿元收购广泽乳业100%股权和吉林乳品100%股权。同时公司拟以10.24元/股非公开发行募集配套资金不超过8亿元主要用于标的资产主营业务发展，公司实际控制人柴琇拟认购7亿元；发行完成后，崔民东、柴琇夫妇合计持股比例将增至40.78%。公司股票将继续停牌。

公告显示，广泽乳业为吉林省规模最大的乳制品生产企业，生产销售的产品主要有巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调味乳和含乳饮料等乳制品，主要销售区域以吉林省为主，并辐射黑龙江和辽宁两省；其2014年度、2015年1至9月分别实现营收4.23亿元和3.63亿元，分别实现净利润2094.60万元和1745.51万元。吉林乳品主营业务为乳制品生产及销售；自注册成立至今，尚未开展实质经营活动。资料同时显示，

值得注意的是，内蒙蒙牛拟参与公司此次募集配套资金，拟认购数量为976.56万股，占发行后公司总股本的1.72%，其实际控制人为中国蒙牛乳业有限公司。公告显示，内蒙蒙牛与公司存在关联关系，为内蒙蒙牛董事、总裁孙依萍同时担任华联矿业董事。

华联矿业表示，此次交易完成后，公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，有利于降低公司经营风险，改善公司的资产质量。同时广泽乳业、吉林乳品将成为公司的全资子公司，可以在充分结合自身发展阶段和良好行业发展机遇的情况下，有效使用募集配套资金投资建设乳制品加工项目，进一步提升市场竞争力。本次交易完成后，上市公司的主营业务将包括铁矿石开采、铁精粉生产及销售业务和乳制品生产及销售业务，主要产品包括铁精粉以及液体乳和含乳饮料等乳制品。

公司积极转型的背后是主业盈利能力不断下滑的显示。近两年受国际铁矿石生产巨头不断释放产能影响，国内外铁精粉市场价格持续降低。受此影响，华联矿业2013 年度、2014 年度、2015 年1-9 月上市公司营业收入分别为100,161.21 万元、81,126.11 万元、28,690.75 万元，扣非后归属于母公司净利润分别为21,710.81 万元、12,175.32 万元、-4,659.01 万元。2015 年下半年，铁矿石行业整体形势仍然不容乐观，预计产品价格将在较低价位持续一定时间，市场行情短期难以出现大幅好转。于此同时，华联矿业实际控制人也发生了变更，8月29日，华联矿业发布公告，提示控股股东及实际控制人已发生变动，取代齐银山及其一致行动人掌舵华联矿业的，是吉林乳业等多家公司的实际控制人柴琇。

此次并购广泽乳业和吉林乳品股权是华联矿业短期内面向乳业及下游产品的第二起并购。11月初，华联矿业发布公告，全资子公司吉林科技于11月5日签订股权转让协议，拟以自有资金8600万元受让妙可蓝多(天津)食品科技有限公司(简称“妙可蓝多”)100%股权，交易完成后公司将涉足乳制品业务领域，妙可蓝多主营业务为再制奶酪生产、销售，主要产品包括精制马苏里拉丝、工业奶酪、奶油芝士等，主要用户为餐饮类企业和食品加工企业。随着乳制品资产不断注入上市公司，公司有望形成双主业结构，有助于抵御铁矿石行业周期对公司业绩的影响。