玻璃行业
上周动态:上周全国浮法玻璃均价为1150元/吨,环比增2元/吨;全国浮法玻璃库存为3294万重量箱(164.7万吨),环比涨约2.0%。国庆节期间,玻璃现货市场整体走势偏弱,主要是受到部分深加工企业放假和交通运输影响。国庆长假后半段大部分深加工企业已经恢复生产,生产企业出库也逐步恢复到正常的水平。预计节后一段时间,生产企业增加的库存将会逐步消化。
玻纤行业
上周动态:上周国内玻璃纤维市场走势僵持,利好消息依旧不足。目前多数产品价格维稳为主,厂家视订单情况价格相对灵活,由于部分品种已处低位运行,盈利空间十分有限。虽然风电需求整体情况尚可,但部分项目年底前赶工并网难度较大,采购量减少趋势有所显现。
精选个股:
1)关注海绵城市主题,相关标的伟星新材、永高股份、青龙管业、纳川股份等。
近日国务院及住建部提出推进海绵城市建设,确定到2020年前,20%的城市建成区达到海绵城市标准要求,并选择16个城市今年开展试点。海绵城市系统工程需要加大雨污管网建设,建材相关上市公司伟星新材、永高股份、青龙管业、纳川股份有望受益,建议关注相关主题投资机会。
2)国企改革:目前时点我们建议重点关注中材集团。我们认为前期中材科技公告重组泰山玻纤的动作实质上反映了央企合并浪潮下中材集团面临的外部压力,需要做大做强旗下上市公司以在未来的整合中提升话语权。在此预期下,建议继续关注中材集团旗下A股上市公司国企改革带来的投资机会,如水泥资产同业竞争解决承诺下有资产整合预期的天山股份、宁夏建材、祁连山,小市值公司国统股份等。
3)白马成长“四朵金花”:细分市场仍有潜力,且可凭借品牌、渠道、技术优势不断提升市占率。推荐友邦吊顶、伟星新材、东方雨虹、长海股份。海通证券
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