19日机构强推买入 6股极度低估

第3页:广田股份(002482):传统业务承压 转型稳健推进

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广田股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

广田股份(002482):传统业务承压 转型稳健推进

传统精装业务业绩下滑,但毛利率同比提升。上半年公司住宅精装业务订单未充分释放,营收36.58亿元(同比-12.98%),归属净利润1.66亿元(同比-19.27%),净利润降幅较大系期间费用快速增加所致。因收入占比较高的装饰施工业务毛利率明显提升,综合毛利率较2014年同期提高1.18个百分点至16.94%。考虑公司2015H1净利润下滑幅度较大、低于市场预期,未来行业景气度低迷持续,下调公司15/16年EPS1.07/1.24元(原1.29/1.54元)。考虑公司稳健推进转型、战略明确、未来可期,同时参考当前可比公司PE和PS平均值,给予公司2015年23倍PE,下调目标价至24.6元,增持评级。

持续拓展新业务,打造家装全方位管家。公司积极推进转型,大力引进来自腾讯、阿里巴巴、京东等多位高端人才,组建互联网家装团队,旗下的“过家家”为用户提供“所见即所得”的快速设计、App远程施工监管等服务,清晰解密装修过程中的猫腻,其位于深圳的线下体验馆即将对外开放。公司在家装其他领域如智能门锁、智能家居等亦有积极投资和努力,将融合外卖、快递、打车、物业等家庭生活服务、打造全方位管家。

智能家居携手互联网医疗,持续拓展“智能家”服务领域。公司于9月1日发布“图灵猫”产品,具有开放性和兼容性,不受WIFI连接设备数量限制,将智能管家效能最大化。目前,“图灵猫”已联手国内领先互联网医疗服务平台“就医160”,将预约挂号、咨询、在线就诊等连入智能家居,搭建医疗大健康体系。国泰君安