银河证券10月14日晨会纪要

宏观： 9 月出口下跌 3.7%，进口下跌 20.4%，进出口疲软，出口基数效应明显，进口进一步下滑，但进口出口货运量回升，分别上行 2.2%和 29.6%。

石油石化：推荐三条线：一是国企改革中具有潜在优质资产注入的公司，关注中化国际、山东海化、风神股份和兰太实业；二是联化科技；第三条关注粘胶行业，近期粘胶在开工率上升的情况下价格继续上涨，基本面改善明显，重点关注南京化纤和澳洋科技。

交运：智慧物流将借工业 4.0 的东风加速发展，向供应链全程渗透，成为智慧工厂的基础支撑。欧浦智网、传化股份、川山甲等有望茁壮成长。

计算机：今日召开阿里云栖大会，关注云计算主题。反弹进入下半场，优选信息安全和共享经济主题投资机会，近期核心标的包括蓝盾股份、捷顺科技、三泰控股、航天信息和恒华科技等公司。

传媒：我们认为板块十月份将是震荡行情，在这种背景下建议挑选安全边际较高的低估值品种长城影视，积极布局长线看好品种凤凰传媒。

通信：行业三季报预增明显，战略性配置大行业、安全边际高的标的，充电桩板块尤为明显。推荐吴通通讯/海能达/东方国信/北京君正/思创医惠。

电力设备： 能源局下发通知(国能新能(2015) 355 号)组织建设光热示范项目，示范项目的开发将进入实质性阶段。光热行业爆发性极强。推荐东方能源、上海电气、首航节能。