改制备战上市 齐鲁证券更名中泰证券

来源:时代周报 2015-10-13 08:49:35
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9月26日,齐鲁证券有限公司更名改制为中泰证券股份有限公司。

至此,该公司上市障碍全部清除。目前中泰证券的业绩和成长性均符合上市硬性条件。

由于目前国内IPO暂停,更名改制后的中泰证券何时能够登陆A股资本市场仍是未知数,而同时启动H股上市计划成为中泰证券的更优选择。齐鲁证券总裁毕玉国此前表示,看好香港金融资本市场,已启动子公司齐鲁国际控股在香港创业板上市计划。

值得注意的是,在更名改制前夕,中泰证券推荐的新三板企业却接连出现违规,被监管部门三次点名。业内人士认为,券商在快速发展新三板业务的同时,同样需要提高督导质量。而改制后的中泰证券能否加速各项业务水平快速发展仍待市场检验。

更名改制备战上市

中泰证券的更名改制一直备受市场关注,今年7月26日,该公司董事长李玮曾明确提到更名与上市的核心问题,“公司更名、改制、IPO上市事宜,已经董事会、股东会批准,公司将更名为‘中泰证券股份有限公司’,组织形式变更为‘股份有限公司’。”而与此前市场预期的借壳上市有所不同,中泰证券表示,“争取今年年底之前递交IPO申请,力争2016年挂牌上市”。

为了从地方性券商发展为国内大型综合类券商,中泰证券近年规模迅速膨胀。目前,该公司在全国28个省市自治区设有33家证券分公司、233家证券营业部,网点数量居内地券商第6位,并已形成集证券、期货、基金、直投于一体的综合性证券控股集团。此前,中泰证券已启动新一轮增资,增资完成后注册资本金将达到63亿元。同时,公司也保持良好增长势头,2015年上半年实现利润52亿元,创历史新高,并第二次被证券业协会给予A类AA级评价。

至此,改制后的中泰证券的上市障碍全部清除。目前中泰证券的业绩和成长性均符合上市硬性条件。

不过,由于目前国内IPO暂停,更名改制后的中泰证券何时能够登陆A股资本市场仍是未知数,而同时启动H股上市计划成为中泰证券的更优选择。齐鲁证券总裁毕玉国此前表示,看好香港金融资本市场,已启动子公司齐鲁国际控股在香港创业板上市计划。

公开资料显示,齐鲁国际控股于2013年底正式设立,齐鲁国际控股作为齐鲁证券在香港设立的子公司,具有证券交易、期货、投资咨询、资管、融资等全业务牌照。

而中泰证券此前已有子公司在H股上市的先例。今年7月,齐鲁证券控股子公司鲁证期货登陆香港主板上市,募集资金总额9.13亿港币(约7.3亿元人民币)。同时,鲁证期货也是香港联交所首家以期货为主业的上市公司,以及山东省首家境外上市的金融企业,成为山东金融改革深度推进,登陆海外市场的突破。

改制前的“污点”

不过,作为业内最早布局新三板业务的券商,其推荐的新三板企业却接连出现违规,而这也成为齐鲁证券改制前夕的“污点”。

根据全国中小企业股转系统最新的《自律监管措施信息表》,截至10月9日,共有33家企业出现违规行为。其中,在齐鲁证券改制前,截至7月末,共计10家挂牌企业出现违规行为,而齐鲁证券作为主办券商的企业达到3家,分别是凯英信业、中试电力、三信股份。 齐鲁证券也成为了榜上唯一一家被点名3次的涉事券商。

“一般来说,出现违规行为,有可能是企业主观上隐瞒造成的,也有中介机构的督导不力。”东吴证券一位投行人士对时代周报记者表示,“与主板、创业板不同,新三板的督导是终身制的,一个企业被券商推荐就要被持续督导。就连主板市场都有财务造假,更何况监管相对宽松、企业资质相对不够好的新三板市场?”

目前企业挂牌审核的权力已下放到主办券商,即券商自己推荐的企业自己进行审核,因此需要独立控制风险。上述人士认为,“一旦新三板业务的中介费与传统投行项目差距很大,对于券商来说,可以说成本高风险大。”

齐鲁证券场外市场业务部总经理王磊曾对媒体表示,齐鲁是中小券商,没有先天优势,就是后天野蛮生长。公开资料显示,截至2015年8月,中泰证券完成推荐挂牌企业185家,业内排名第二位。同期,累计做市159家,该数量在业内排在第一位;做市成交量占比及做市成交金额占比均在业内排在前三位。

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