万讯自控定增及现金共作价7亿并购亚洲电力

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万讯自控(300112)9月21日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。根据方案，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲电力国际集团有限公司(简称“亚洲电力”) 100%股权，并向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票暂不复牌。

经交易各方协商确定，标的资产的交易价格为 7亿元。龙佳宝投资、骏龙投资等八名交易对方将其合计所持亚洲电力76.875%的股权全部转让给万讯自控，其交易对价由万讯自控全部采用非公开发行股票的方式进行支付。亚电国际将其所持亚洲电力剩余23.125%的股权转让给万讯自控全资子公司香港万讯，其交易对价由香港万讯采用现金方式进行支付。发行股份购买资产部分的股票发行价格为14.14 元/股，向交易对方发行股份的总数为 3805.69万股。

同时，公司拟向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 3 亿元，其中1.6亿元用于支付本次交易现金对价，剩余部分用于支付中介机构费用及补充上市公司流动资金。

龙佳宝投资、骏龙投资及亚电国际等 3 名亚洲电力股东承诺标的公司 2015 年、 2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于 5300 万元、 5850 万元、6450 万元、7000 万元。亚洲电力其他 6 名股东不承担业绩补偿责任。

据了解，亚洲电力是从事输配电及控制设备研发、生产、销售及相关技术服务的高科技企业。 亚洲电力主要产品包括：环网柜系列产品、金属封闭开关设备、高压电缆分接箱、智能箱式变电站以及各种先进元器件等。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。

此次交易完成后，公司将直接和间接合计持有亚洲电力 100%股权，公司实际控制人傅宇晨的持股比例由 21.60%降至约 18.91%，仍是公司的控股股东和实际控制人。