机械军工: 275 家上市公司 2015 年中报收入总和下滑4.2%,净利润下滑 33.6%, PE 估值中位数仍有 42 倍;建议防御为上,关注估值最便宜的子行业电梯、冷链设备,重点关注江南嘉捷、上海机电、广日股份、大冷股份。
计算机: 短期不宜太悲观,部分公司投资价值开始显现 ,建议关注捷顺、恒华、蓝盾、三泰、航信等公司。
通信: 三网融合自上而下提速,大数据发展受到重视,广电网络集中体现改革预期,东方国信在大数据基础软件独占鳌头
传媒: 在当前市场情况下,我们认为应顺势而为,储备潜在牛股,在当前电影市场火爆的背景下重点关注光线传媒带来的交易性机会。
轻工: 对部分处于增速较好子行业龙头公司不必太过于悲观,白马优质成长股错杀带来购买良机,如美克家居、奥瑞金、索菲亚;一些确定性转型且小市值公司已经逐步跌出安全垫,在市场稳定后预期将有较大弹性,例如喜临门、晨鸣纸业、青岛金王。
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