广发证券8月18日晨会纪要

重要公开信息点评

外媒：中国最早本周公布国企改革方案。据彭博社援引知情人士称，中国计划本月公布国有企业改革框架方案，最早或于本周公布。据悉，此次国企改革计划将在国家资本监管机构与经营性国有企业之间，系统性地组建国有资本运营公司。经营性国有企业将进行混合所有制改革和员工持股改革等改革，各相关部委将在框架方案公布后，公布改革具体实施细节的配套方案。地方国有企业的改革方案将参照中央企业、由各地相应公布配套改革方案。

点评：当前阶段国企改革概念从央企到地方国企股都炒作正热。相关报道对国企改革板块有进一步利好刺激作用。

中国足协调整改革方案出炉 与体育总局脱钩。足球改革发展工作会议17日下午在国家体育总局举行，《中国足球协会调整改革方案》正式对外公布。中国足协与体育总局脱钩，依法独立运行，在内部机构设置、工作计划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。

点评：足球是体育产业最大的单一项目，全球年产值超过5000亿美元，占体育产值比重超过40%。足球在中国拥有最为广泛的群众基础，且属典型的高附加值产业，发展足球产业是做大做强体育产业重要的组成部分。A 股市场上，与足球相关的公司包括泰达股份、江苏舜天、雷曼光电、中体产业、乐视网、百视通、华夏幸福等。

辽宁确定39个重点改革事项。辽宁省政府网站发布了《辽宁省人民政府关于印发辽宁省改革驱动战略实施方案的通知》。方案明确，要深化国资国企改革，制定国资监管事项清单，突出抓好发展混合所有制企业等39个重点改革事项。

点评：市场人士分析，东北老工业基地发展意见正在修订，将获政策大礼包，相关板块投资机会有望引关注。(1)装备制造振兴。看好智能制造、军工等，如机器人、哈空调、九洲电气、博实股份等；(2)国企改革，哈飞股份、富奥股份、一汽富维、启明信息、长春一东、一汽轿车、出版传媒、吉视传媒等；(3)新材料新技术，看好烯碳新材、大连电瓷、抚顺特钢。(4)农业方面，看好北大荒、獐子岛等。

中国奥委会17日消息，中国奥委会已经向亚奥理事会正式递交了杭州代表中国申办2022年第19届亚运会的意向书。据新华网消息，亚奥理事会将于2015年9月16日在土库曼斯坦阿什哈巴德举行第34届代表大会，并将在会上投票选出2022年第19届亚运会举办城市。

点评：继北京和广州分别成功举办1990年和2010年亚运会后，杭州市提出申办2022年第19届亚运会。杭州举办亚运会对当地的基建和地产两大行业有显着提振。A股市场上，杭钢股份 (600126)是浙江省唯一的大型钢铁联合企业，实际控制人为浙江省国资委；东南网架 (002135)、杭萧钢构(600477)主营钢结构产品；莱茵置业(000558)、滨江集团 (002244)的多数楼盘项目位于杭州。 众筹业务管理办法即将出台股权众筹拟设上限300万。据悉，关于股权众筹和互联网非公开股权融资的管理办法即将公布。其中，股权众筹项目融资额上限将设定为300万元，而非公开股权融资的项目融资额则没有上限限定。

点评：业内人士表示，未来股权众筹也会朝着“牌照化”发展，现在很多平台都在为此做积极准备，一些实力雄厚的公司有望从中受益。A 股股权众筹概念股包括：天音控股、得润电子、用友网络、苏宁云商等。

草牧业“十三五”规划将出上市公司抢食千亿蛋糕。农业部已经组织相关机构编制全国草食畜牧业“十三五”发展规划，明确草牧业包括牛羊等草食畜牧业、饲草料产业和草原生态保护三大部分，并将推进牛羊肉生产、振兴中国奶业、挖掘饲草料资源潜力、推进粮改饲试点、做好草原这篇文章等五个方面的工作。

点评：专家预计，如果加上地产园林投资和奶业饲草料需求等，草牧业将是一个数千亿元的产业。上市公司方面，蒙草抗旱、正邦科技、大北农、牧原股份、雏鹰农牧等或有望受益。(投资顾问：罗利长)