海通证券8月18日晨会纪要

重点报告推荐

【宏观专题报告】为啥贬，贬多少，有啥用？——聆听来自央行的声音。

【固定收益专题报告】基建缺口待填，供给隐忧仍在——基建融资缺口测算及对债市影响。

【公司深度报告】黄河旋风(600172)：进军工业4.0，“老树新芽”齐焕发。

策略

通州(京津冀)推荐5：进入强催化阶段。把握四类投资机会。第一，通州区域土地储备充足的相关公司，如中国武夷、华夏幸福、首开股份、常山股份、三友化工；第二，受益需求爆发的基建及能源板块，如冀东水泥、金隅股份、江河创建、东方能源；第三，区域交通一体化利好中储股份；第四，受益于环保升级的华西能源、雪迪龙。

行业与主题热点

有色金属：有色国企改革概念大涨。国企改革风继续猛吹，有色国改相关标的表现抢眼。国企改革投资双逻辑：市值小，预期强。关注株冶集团、山东黄金、五矿稀土、中金岭南。

重点个股及其他点评

万马股份(002276)：定增布局充电网，I-ChargeNet势如破竹

京东方A(000725)：联手国家大基金，进军集成电路产业

兴业科技(002674)：中长期我们看好公司对皮革产业链的深度整合

莱茵置业(000558)：正式更名莱茵体育，剥离地产加速回笼现金

航天信息(600271)：短期业绩快速增长，中长期或有新增长点