中房地产7亿元公司债将于12日起发行

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经中国证监会核准，中房地产2015年公司债券(简称：“15中房债”)将于8月12日起正式发行。本次债券总额7亿元，预计发行期限自12日至14日，共3个工作日，网上认购日为12日。华融证券和长城证券担任本次债券发行的联席主承销商。

根据公告，本期债券的票面利率预设区间为3.90%?4.90%，最终将由发行人和主承销商根据网下询价情况在利率预设区间内协商确定。本期债券为5年期固定利率品种，发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，网上、网下预设的发行规模为分别为1000万元和6.9亿元。发行结束后，公司将尽快向深交所提出上市申请，并申请质押式回购交易。

本期债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用综合评估，中房地产长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。截至今年3月31日，公司净资产为29.45亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8698.44万元，预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。

根据公告，本期债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整债务结构和补充流动资金。中房地产表示，这有利于优化公司债务结构，提升公司短期偿债能力，从而提高公司运营的稳定性，增强抗风险能力。