久立特材:中标核级管项目,巩固核电管领域领先地位
类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：刘元瑞,王鹤涛 日期：2015-07-29
事件描述。
久立特材今日发布公告,公司已被确定为中国中原对外工程有限公司某项目核级不锈钢无缝管道设备及相关服务采购的中标单位,中标金额2705.31万元,约占公司2014年度营业总收入的0.93%。
事件评论。
中标核级管项目,巩固核电管领域领先地位:公司公告中标中国中原对外工程有限公司某项目核级不锈钢无缝管道设备及相关服务的采购项目,中标金额2705.31万元,约占公司2014年度营业总收入的0.93%。
公司此次中标的核级不锈钢无缝管道产品将应用于我国自主研发的“华龙一号”第三代核电站,该型号核电站也是我国核电出口主力机型,因此,在国内核电建设稳步开展以及核电“走出去”持续升温背景下,公司作为国内核电管供应领域双寡头之一,此次中标进一步打通了公司核电业务板块跟随国内核电重建及核电出口而持续发展的路径;此外,本次中标也是公司首次向第三代核电站配套提供核级的管道管,将有助于进一步奠定公司在核电管道管领域的市场领先地位。
期待核电建设稳步开展及油气回暖带动公司高端产品产能释放:公司作为国内不锈钢管龙头,在高端装备制造领域持续实现进口替代,积极践行“高、精、尖”之路。在核电蒸发器U型管领域,预计后续国内核电建设稳步开展叠加“一带一路”政策带来海外核电出口机遇,将带动作为核电管国内双寡头之一乃至国际供应商龙头的公司相关产能逐步释放。在油气用管领域,后期反腐影响逐步消退带来公司相关高端产品销量增长,也成为公司未来业绩增长的重要源泉。
预计公司2015、2016年EPS分别为0.60元和0.91元,维持“买入”评级。
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