机械军工：超配军工、军民融合，精选业绩好的优质成长股和稳健蓝筹；首推威海广泰，持续推荐鼎汉技术、江南嘉捷、天奇股份、海特高新等。
纺织服装：下半年维持谨慎推荐评级；布局低估值高成长、小市值结合转型确定性、估值安全性结合转型格局三条主线。
计算机：继续调整持仓结构。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司，配置细分领域龙头。近期重点推荐公司包括捷顺科技、三泰控股和航天信息。
传媒:我们在首推光线传媒的同时，从三大逻辑找出的投资组合标的为：光线传媒、长城影视、凤凰传媒、当代东方、视觉中国。
电力设备：推荐东方能源；售电侧放开大幕开启，推荐长园集团、四方股份、许继电气。
东方能源：母公司国家电投集团今年底将超越国电集团成为国内最大的新能源运营商。东方能源作为国家电投旗下潜在的新能源运营平台，可比对象为国电集团旗下的龙源电力，龙源电力市值为738 亿元，而公司目前市值对应增发后仅150 亿元，安全边际高，弹性巨大，继续推荐。
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