平安证券7月21日晨会纪要_股票频道

今日重点推荐

行业深度报告*基础化工*供需改善有望推动粘胶短纤继续上涨

研究分析师:郭哲 021-20660280 投资咨询资格编号:S1060514120003

研究分析师:蒲强 021-20662845 投资咨询资格编号:S1060514120001

核心摘要：粘胶短纤价格处于过去十年底部；粘胶短纤供给增长将大幅放缓；粘胶短纤需求有望回暖，价格看涨。投资建议：我们推荐关注受益于粘胶短纤价格上涨的相关标的，按照弹性依次为南京化纤、澳洋科技、三友化工、新乡化纤和吉林化纤，短纤每涨1000元/吨，EPS 增厚分别为0.27、0.17、0.17、0.06 和0.04 元。

东诚药业*002675*传统业务小幅下降，继续强烈看好转型核医学的巨大成长空间

研究分析师:叶寅 021-22662299 投资咨询资格编号:S1060514100001

研究分析师:邹敏 021-20662997 投资咨询资格编号:S1060514080003

核心摘要：维持“强烈推荐”评级，目标价70 元。凤凰涅盘，只在今日，我们预计公司收购亐兊的定增方案将于本周顺利过会，公司作为核医学新贵正式登堂入室。我们看好核医学行业的继续整合空间，以及作为精准医疗入口的向医疗服务延伸的潜力。完成定增后，大股东持股比例提升至37%，核心员工激励到位，公司将进入快速增长期。预计2015-2017年EPS 分别为0.76 元、1.41 元、1.86 元，给予“强烈推荐”评级，目标价70 元。

艾比森*300389*LED 全彩显示大厂，布局全球快速发展

研究分析师:刘舜逢 0755-22625254 投资咨询资格编号:S1060514060002

核心摘要：在传统小间距业务拓步向前的同时，公司积极开拓新应用、新市场，酒店场景应用给公司未来带来了巨大想象空间。公司的策略是通过克费给五星级酒店提供显示屏做会议和婚礼等场景用，在后期运营中和酒店协议分成利润的方法进军酒店领域，并且仺照电影放映前几分钟播放广告的方式进行广告推送仍而赚取一定的广告费用。有别于单纯的LED 显示屏制造业，公司此丽是向显示屏服务商的进一步演变。因业务处于开拓期，刜始费用较高，使得公司中期业绩有所下滑，未来盈利弹性较大。预计公司2015 年、2016年营收可达到11.64 亿，16.45 亿，同比增长7.9%、41.3%，对应的EPS 为0.95、1.56，对应PE 为40、24 倍。考虑小间距LED 正迎来10%至30%渗透率提升的高速发展期，公司作为小间距LED 重要参与者将充分享受行业成长，以及公司在显示屏租赁业务的成长空间，首次给予公司“推荐”评级。