核心摘要：鸿利光电主营 LED封转与应用，公司 2014年营收首超十亿元，营收规模位居行业第三。公司技术实力雄厚，根据高工产研的报告，鸿利光电的技术实力位居行业第一。公司LED汽车照明业务突飞猛进，年均增长率都在40%以上，毛利率从2011年的34.35%提高到了 2013年的 44.25%。公司在巩固主业的同时，积极谋划触网转型，在参股开曼网利后再次参股迪纳科技，触网转型预期逐渐兑现，公司在增强主营业务的同时积极布局新兴产业，“LED＋云联网金融＋车联网”的生态平台逐渐得到强化。车联网作为物联网在汽车行业的重要应用, 未来市场发展前景乐观。我们认为鸿利光电通迤向迪纳科技增资进入车联网行业，有利于实现公司未来的双主业业态，符合公司的长期发展战略。预计公司 2015年和 2016年 EPS分别为 0.53和 0.85，对应 PE分别为 58和 36，维持“强烈推荐”评级。
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