金达威拟定增募资11亿海外并购及扩产

金达威（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

金达威6月29日晚间发布定增预案，公司拟以14.72元/股非公开发行不超过7472.83万股，募集资金总额不超过11亿元，拟用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产(5.95亿元)；补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金(0.96亿元)；年产800吨维生素A和年产200吨维生素D3油项目(4.09亿元)。公司股票将于6月30日复牌。

根据方案，公司此次发行对象及认购金额分别为：江斌(公司实际控制人，4.9亿元)、陈佳良(公司董事及常务副总经理，0.6亿元)、博时基金(2亿元)、长城国融(1亿元)、吴明娜(1亿元)、杭州润石(0.5亿元)、陈洪福(0.5亿元)、张大煦(0.25亿元)、张风(0.25亿元)等9名特定对象。上述特定对象均以现金方式认购，且锁定期均为36个月。

据介绍，美国Vitatech公司主要经营维生素、矿物质和补充剂的生产加工与销售，其总部位于美国加利福尼亚州，是北美拥有最高生产质量的保健品生产公司之一，目前与许多大型保健品公司建立了长期合作关系，有超过100名活跃蓝筹客户，与前20大客户均保持长期合作关系。Vitatech公司具有拥有年生产超过600万公斤的粉剂，18亿的片剂和12亿的硬胶囊的能力，其2014年度实现营业收入3.58亿元，净利润5489.24万元。

此外，年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目预计总投资为4.94亿元，项目建设期为36个月，目前项目处于前期运作阶段，已完成可行性研究报告，立项申请与环评审批手续正在办理过程中。

金达威表示，公司将通过此次定增项目的实施，引入海外先进生产技术，进一步完善上市公司产业链；补充此次海外收购标的所需流动资金；并得以扩大产能，改进工艺，提升综合实力。募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响，有利于增强公司的可持续发展能力。