类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司
事件描述
银江股份公告,公司全资子公司银江医疗集团与美国国际医疗中心、美国好医生,及四名自然人共出资1000万美金设立美国华人执业医生网络医院(股份有限公司),银江医疗集团占比30%,美国国际医疗中心占比10%,美国好医生占比15%,四名自然人共占45%。
事件评论
首创将美国华人优质医生资源通过远程医疗输送到国内,抢占高端医疗入口,大大增强银江在智慧医疗优势领域的话语权。我国高端医生资源稀缺,与此同时,中国每年留学美国的医学院毕业生达10万人,在此背景下,银江股份开创先河,将在美华人医师通过远程医疗的方式为国民所用,力争弥补我国高端医疗资源短板。在参与股东中,银江医疗集团负责信息化系统、互联网技术的承建工作;美国好医生负责在美华人医生、美国前100家著名医院医生、美国本土医生资源的整合;四名自然人负责中美医疗合作项目的落实、2015年底在中国召开第一届国际精准医学学术论坛、安排中国病人到美国健康就医等工作。公司未来可实现:1、中美远程诊疗及互联网医疗; 2、中美远程医疗教育; 3、中美临床和科研项目合作;
4、中美多学科国际会诊、培训及交流项目;5、国际体检服务、基因检测,干细胞技术等高精尖医疗。可以看到,设立新公司银江股份可实现国际医疗O2O 闭环服务,抢占高端医疗入口的制高点,进一步构建银江医疗产业生态系统,并提高盈利水平。
银江正从项目型公司,向平台型运营公司质变,业绩&估值双轮驱动助推市值稳增长,维持推荐。我们认为,银江股份正处于业绩和估值双提升的战略入局点位:1、智慧城市总包落地带来业绩稳增长,公司作为智慧城市总包龙头,已与数十个城市签订了高达127亿的智慧城市框架协议,仍将继续跑马圈地,力争囊括100个智慧城市总包,先入为主的优势加速了智慧城市项目落地,如签订协议之后,青岛中标1个多亿的订单,莱西中标2.3亿,我们预计后续过亿大订单的落地进度将超出市场预期,未来3年有望落地30%,即可支持公司业绩高速增长;2、智慧城市运营为C 端提供互联网服务,估值亟待提升,公司正积极引进互联网人才,发力健康管理、养老服务、交通信息服务等运营领域,目前公司的“交通宝”、“健康宝”、“养老宝”、“潍V”等众多运营类业务正蓄势待发,实现B2G2C 业务的延伸,具备估值提升要素,后续在交通、医疗领域更深层次的资源整合值得期待,维持推荐!
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