港股:香港政局影响港股震荡加剧,短期请谨慎。个股推荐:汇银家电(1280.HK),安贤园中国(0922.HK)(详情请见报告)。
电力设备:东方能源股价再创新高,不可错过东方能源在6月核电月的投资机会。公司兼具京津冀板块、国企改革、光伏风电运营以及核电等多重主题,强烈推荐。汇川技术近期股价回调较多,现买入良机,江苏经纬之后,整体并购节奏有望加速,继续推荐。
医药:当前首推戴维医疗(产科第一股,孕产行业一体化一站式服务)、佐力药业(品种丰富、营销改善、外延发展、转型医疗服务慢病管理和互联网医疗),继续看好丽珠集团、博晖创新、信邦制药、沃森生物。
食品饮料:市场风格切换下强烈看好食品饮料板块防御性补涨行情,关注成长转型+价值补涨两条主线,同时兼顾国企改革主题,推荐五粮液/青岛啤酒/伊利股份/量子高科/维维股份,以及国企改革标的燕京三元。
长百集团:从获取海外廉价气源、到国内建 LNG接收站大规模分销,有望成为三大油体系之外的第一家打通天然气一体化全产业链,首次覆盖独家推荐。
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