宏观：5 月数据显示经济继续下滑，投资进出口疲软，消费平稳，社融增长乏力，实体经济资金需求低迷。虽然一些经济指标出现积极变化，如投资自筹资金到位转正、制造业投资稳定、一般贸易出口恢复正增长，但经济整体仍然处于探底过程。预计下半年经济探底初步完成，经济政策仍然以保持经济稳定为主，去产能和经济转型持续全年。
策略：国企改革是2015 年全面深化改革的重中之重，近日中央深改组第十三次会议通过国企改革相关文件，市场预期显着增强，国企改革很可能成为下一个重大的市场风口。在各行业改革脉络和个股梳理基础上，我们构建了“银河证券国企改革30 组合”，具体见报告《国企改革或将成为下一个风口》(2015/6/11)。
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