同时,为提高本次重组绩效,本次交易公司拟不低于5.45元/股向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过7.3亿股募集配套资金不超过40亿元。配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
本次交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司,新光集团将成为公司的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。
上市公司目前主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产与经营等业务,近两年一直处于亏损状态。本次交易标的新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营。作为浙中地区的房地产行业龙头企业,新光建材城、万厦房地产自公司设立以来已开发完成的房地产项目11个、目前在建项目4个。各项目主要分布在城市的核心地段。标的公司2014年度实现营业收入24.5亿元、归属于母公司净利润4.7亿元。本次交易完成后,上市公司的资产规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。
本次交易完成后,上市公司的主营业务将新增可持续发展能力较强的房地产开发和经营业务,通过扩展现有产业覆盖,加快公司的产业布局,在原有的PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品经营业务的基础上,有效丰富公司业务种类,经营规模将迅速扩大,资产质量和盈利能力将大幅提高,从而使上市公司的财务状况和持续盈利能力得到显著的优化和提升,发展前景更加明朗。
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