海南瑞泽(002596)6月3日午间披露了重组草案,公司拟以10.17元/股的价格,向大兴集团等8名交易对方发行4424.78万股股份,购买其持有的大兴园林100%的股权。大兴园林100%的股权交易价格为4.5亿元。
此外,公司拟以11.45元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元,本次募集配套资金扣除发行费用后,将以增资形式投入大兴园林,其中1.20亿元专项用于大兴园林恩平苗木基地建设项目,剩余部分用于补充大兴园林园林工程施工业务营运资金。
大兴园林主要从事园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植等业务,主要为星级酒店、住宅、旅游度假区和道路市政等提供园林的综合服务,为海南省园林绿化领域的龙头企业之一。2013年度、2014年度,大兴园林营业收入分别3.61亿元、3.60亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为3285.72万元、2360.37万元。截至2014年12月31日,大兴园林100%股权评估值为4.52亿元,增值率19.76%。
公司表示,本次交易将有利于进一步提升公司优化业务结构,公司能够实现双主业发展的战略布局,是公司拓展绿化环保产业的重要战略举措。本次交易有利于海南瑞泽走出海南岛、提升公司的综合竞争能力和后续发展能力,同时,公司的销售毛利率、净利率较交易前均大幅提高,公司盈利能力增强。
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