机械行业周报：《中国制造2025》即将发布 智能制造和服务型制造是重点
船舶海工
国务院发布推进国际产能和装备制造合作指导意见,船舶和海洋工程装备迎来机遇,建议重点关注船舶和海工优势企业中国重工、中国船舶、广船国际、中集集团等。新船订单量相比之前一周下降了46%,新船订单主要集中在散货船领域。
广船国际(600685):下周一(5月25日)改名“中船防务”
太原重工(600169):时隔4年多再次增发,进军海工装备
先整后合、双重机遇
南北船合并,将以北船为主导,因为从收入、利润、净资产和市值看北船远大于南船;目前的南北船领导安排为未来的合并做好铺垫,北船领导胡总着眼于战略、擅长资本运作、合并后的一把手,南船领导董总是大连造船新厂车间出身、真正的船舶制造专家、合并后的二把手。中国重工、广船国际都面临着“先整后合、双重机遇”;我们看好北船以中国重工为平台进行科研院所资产注入等,以广船国际(中船防务)为平台进行南船军船资产证券化。维持中国船舶目标价70元、广船国际80元、中国重工20元,维持买入评级。
制造强国
5月13日由中国工程院、工信部、中科院主办的中国工程科技论坛“2015智能制造国际会议”在北京召开,工信部部长苗圩强调,智能制造是《中国制造2025》的主攻方向。今年3月初《中国制造2025》规划已通过国务院常务会议审议,苗圩表示:《中国制造2025》即将发布。我们认为,对中国制造业整体而言,《中国制造2025》和“十三五”规划必将强调两个方向:智能制造和服务型制造/生产性服务业。
智能制造和服务型制造是中国制造业由大到强的主线。以数字化、智能化为代表的制造技术是提升中国制造业整体效率的关键;而发展服务型制造是提升制造业核心竞争力的必然趋势。我们认为,智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大变强”的整个过程。
建议买入《中国制造2025》:智能制造和服务型制造
我们认为发展智能制造是中国制造业向数字化、智能化转变的必然趋势,在此趋势下的投资机会来自于三个方面:一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化,重点推荐川仪股份、海得控制;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备,重点推荐机器人、天奇股份、博实股份、秦川机床;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品,重点推荐三川股份。服务型制造是中国制造从卖产品到兼卖增值服务的转变,即服务型制造=产品+增值服务;中国制造业服务化趋势下,看好工业服务和电梯后市场,重点推荐上海机电、博实股份。(中信建投证券)
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