金城医药重组拟20亿并购朗依制药

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金城医药5月14日晚间发布重组预案，公司拟以31.13元/股，合计非公开发行6424.67万股，作价约20亿元向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药100%股权；同时公司拟以不低于36.24元/股，向控股股东金城实业非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元，拟用于建设标的公司原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于5月15日复牌。

公告显示，朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，拥有22个药品批文，8个产品剂型，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等。其目前主要产品包括：朗依、左通、唯田、亦舒、洛雅五个品种。截止2105年3月末，其总资产为3.03亿元，净资产为2.20亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.53亿元、2.93亿元，净利润分别为0.95亿元和1.22亿元。

根据方案，交易对方达孜创投承诺，朗依制药2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.56亿元、1.87亿元和2.25亿元。

金城医药表示，朗依制药合计持有多项药品注册和再注册批件，部分药品具有良好的疗效和市场竞争力，通过本次并购，公司可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品，丰富公司制剂产品品种，并实现向妇科用药、调节免疫用药等领域的跨越。

上述交易完成后，公司实际控制人赵鸿富、赵叶青通过直接和间接的方式合计持股预计为32.49%，锦圣基金交易完成后合计持股25.85%，但锦圣基金承诺放弃其中7.41%股份的投票权。因此，交易完成后，赵鸿富、赵叶青直接、间接持有上市公司的投票权超过第二大股东锦圣基金14.05个百分点，仍为上市公司实际控制人。