首页 - 股票 - 板块掘金 - 正文

国产新型动车组沪宁高铁载客运行 八股高成长

证券之星 2015-04-30 08:08:05
关注证券之星官方微博:

博深工具个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖

博深工具:稳步推进金刚石工具高端化和高铁刹车片产业化,成长路径更加清晰

博深工具 002282

研究机构:东兴证券 分析师:张雷 撰写日期:2015-01-15

结论:

公司传统主业正底部回升,高端产品开拓和海外市场布局态势良好,高铁刹车片通过台架测试的确定性很强,有望16年实现产业化,为公司贡献极大的业绩弹性,除高铁刹车片之外,公司有望打造高铁零部件平台,成长空间进一步打开。我们略上调公司2015-2016年的盈利预测,预计2014-2016年的每股收益分别为0.14元、0.22元、0.72元,对应动态市盈率分别为113倍、70倍、21倍。虽然当前PE较高,但高铁刹车片产业化后仅刹车片业务的合理市值就在60亿以上,加上传统业务,整体合理市值应在75亿以上,具有翻倍空间。从战略层面,公司正在发生一些深层次的变化,业务架构和组织管控体系正在经历变革,未来的成长空间和路径业更加清晰,我们上调公司投资评级至“强烈推荐”。

风险提示:

高铁刹车片产业化进度低于预期的风险

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示博深股份盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-