民生银行拟75亿港元收购华富国际 曲线补齐证券牌照

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绕道香港，民生银行曲线收购证券牌照。

4月29日，民生银行发布公告，其香港全资子公司民生商银国际控股有限公司(简称民银国际)与华富国际控股有限公司(简称华富国际)已订立谅解备忘录，拟按认购价每股0.565港元，认购华富股份88亿至133亿股，占其扩大后股本的86.1%至90.35%，涉及资金50亿港元至75亿港元。

华富国际是香港上市公司，主要从事业务包括：证券、期货及期权之全权委托及非全权委托交易服务、证券配售及包销服务、保证金融资及借贷服务、保险经纪以及财富管理服务；企业融资顾问及一般顾问服务；基金管理、全权委托组织者及组织者顾问服务；网站管理、网上广告及研究服务；投资控股及证券买卖。

根据相关条例，上述行为触发全面收购。民银国际计划向华富国际的股东提出强制性要约，以现金收购所有已发行华富股份，以及尚未行使的华富购股权及认股权证，要约价为每股1.38港元。若强制收购完成，民银国际将继续维持华富股份在香港的上市公司地位。

民生银行强调，截至公告发布日，民银国际与华富国际就收购事项并未达成任何正式协议。签订正式认购协议需获得双方公司的内部批准。同时，该收购事项的完成尚需获得多个批准与授权。例如民生银行上市地及华富国际上市地有关监管机构的审批。

这也是民生银行海外投行平台的首次重磅出击。

按照民生银行的规划，民银国际的定位是该行在香港的投资银行业务平台。这家子公司今年4月正式揭牌，民生银行出资不超过20亿港元。

目前，民银国际已开展投资、私募融资、基金管理及结构性融资业务。在取得香港证监会的各有关牌照后，将进一步扩展至其他主要业务，包括香港上市、收购兼并、股份承销、境外发债等境外融资服务、证券及期货经纪、资产管理及大宗商品现货期货贸易。

加码金融牌照争夺背后，是民生银行综合化经营的野心。

“我们会在综合服务上大大往前走，银行、保险、证券、信托、租赁、基金，形成一站式服务，现在已经在逐步形成。”去年12月底召开的股东大会上，民生银行董事长洪崎表示。

目前，民生银行拥有租赁、基金和资管以及投行牌照，距离金融全牌照尚有多个空缺。

除了上述民银国际外，已有子公司中的民生租赁2008年4月成立，民生银行持股51.03%。民生加银基金2008年11月，民生银行持股63.33%；而2013年1月，民生加银发起设立民生加银资管，并持有其40%股权。