东方财富拟收购同信证券 16日起复牌

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东方财富(300059)周三晚间发布重大资产重组预案，公司股票将于2015年4月16日开市起恢复交易。

2015年4月15日，东方财富与宇通集团、西藏投资签署了《发行股份购买资产协议》。拟向宇通集团和西藏投资发行股份购买其持有的同信证券100%股份。

该次重组标的西藏同信证券股份有限公司在2012-2014年末净利润分别为2014.12万、1593.09万、2.10亿元，其预计评估增值率为246.69%至290.03%。根据证券业协会公布的《2013年度证券公司会员经营业绩排名情况》，截至2013年末，同信证券总资产在行业排名第81，净利润行业排名第88。

本次交易标的资产账面净资产合计为11.54亿元(未经审计)，预估值为40亿元至45亿元，预估增值28.46亿元至33.46亿元，增值幅度为246.69%至290.03%。

根据草案，公司该次定增拟以发行股份的方式向宇通集团和西藏投资购买其持有的同信证券100%股份，发行价格为28.53元/股。因标的资产预估值约为40亿元至45亿元，公司拟发行股份1.40亿股至1.58亿股用于购买标的资产。

此外，公司还以非公开发行股份募集13.33亿元至15亿元配套资金，用于同信证券增加资本金、补充营运资金。该发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

东方财富表示，该次重组不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

因筹划该次重大事项，公司股东于2015年2月9日开市起停牌。