*ST新都被华图教育借壳上市 9日复牌_股票频道

*ST新都(000033)周三披露重大资产出售及定增预案，公司拟出售盈利能力较差的酒店资产及负债等；发行股份收购华图教育，公司由业绩不佳的酒店服务行业转型为盈利能力较强的培训服务行业，公司股票自2015年4月9日开市起复牌。

公告显示，公司拟向恒裕实业出售新都酒店整栋房产、宿舍楼及与上述资产对应的日常经营相关债权债务，预估值为6.4亿元，同时原《房产回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向上市公司回购惠州市惠东县大岭镇十二托的(俱乐部)的房产及土地使用权的义务由恒裕实业承接，回购总价为1.08亿元。

此外，公司拟以4.09元/股的价格向易定宏等华图教育的股东发行6.48亿股份，作为对价购买华图教育100%的股权，股权预估值26.50亿元；并以4.38元/股的价格向易定宏、上海匀优、华泽宏阳发行不超过1.37亿股，募集不超过6亿元配套资金，用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目，计划分别投入5亿元及1亿元。

认购方面，易定宏认购不超过6621万股，上海匀优认购不超过457万股、华泽宏阳认购不超过6621万股。

*ST新都表示，该次交易构成重大资产重组。不考虑配套融资因素，该次重组完成后，易定宏及其一致行动人伍景玉将持有上市公司30.06%的股份,成为上市公司控股股东及实际控制人，故该次交易构成借壳上市，同时构成关联交易。本次交易前，上市公司控股股东为瀚明投资，实际控制人为郭耀名；本次交易完成后，上市公司控股股东变更为易定宏，其持有上市公司3.45亿股，占总股本30.99%，实际控制人变更为易定宏、伍景玉夫妇。本次交易将导致上市公司实际控制权发生变更。

本次重组中，上市公司向易定宏等华图教育全体股东购买的资产总额占上市公司2013年度经审计合并财务会计报告期末资产总额的比例为469.07%，超过100%，本次交易构成借壳上市。

华图教育是一家涵盖面授培训、网络培训、咨询服务等多种业务的综合性现代服务企业。经过十余年的发展，华图教育目前已拥有遍布全国的近200家分公司、20家全资及控股子公司，拥有培训师近千人。华图教育目前拥有“华图教育”、“华图”、“华图政信”、“优职”等44个注册商标，在国内人才培训市场具有较高的品牌知名度。

交易对方初步承诺华图教育2015年至2018年期间的利润数不低于18000万元、23000万元、31000万元及34000万元。