国泰君安：工业互联网 通信行业最大的风口
投资要点
首次覆盖工业互联网子行业,给予“增持”评级
市场认为,工业互联网的目的是实现智能制造。而我们认为,工业互联网绝丌局限于制造环节,更重要的是实现工业数据流交互,硬件、软件之间的智能通信。
细分产业成熟为工业互联网大融合提供可能
工业以太网、4G传输、云计算、大数据等技术环节日趋成熟丏成本大幅下降。离散的工业以太网在海量的数据传输网络、庞大的云计算资源的支持下,组成广泛的物联网,加以工业大数据分析,使实现工业互联网成为可能。
互联网木桶理论+信息安全需要,打造通信产业“长板”
按互联网长板理论,核心优势决定了整体竞争力,中国通信网络设备产业已具备全球竞争力
工业互联网所涉及的铁路、电力、能源等行业,网络安全极为重要,设备国产化是大势所趋。
重点推荐佳讯飞鸿、中恒电气、东方国信、光迅科技
数据采集环节,推荐光迅科技思创;
数据传输环节,推荐佳讯飞鸿、东土科技、键桥通讯;
数据分析环节,推荐光环新网、东斱国信、中恒电气。
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