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军工是未来最具爆发性的行业 6股将亮剑

证券之星 2015-02-20 07:45:03
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【证券之星编者按】作为2014年A股当仁不让的明星板块,军工股在近几个月的反弹行情中显露疲态进入调整期。然而,这并未改变机构对其后市的看好,自1月1日以来,机构发布了80多份有关军工行业的研报 ,数量之多位居各行业之首,且均给予了“推荐”、“买入”等向好评级。国泰君安甚至乐观表示,2015年军工股利好众多,存在4到5倍的上涨空间。具体到军工板块的投资机会,机构普遍认为,军工资产证券化、军工企业国企改革的推荐和科研所的改制,将带动万亿军工资产走向资本市场,成为未来5年催化军工股行情主要力量。

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美盈森:入围中移动供应链 大客户开拓再进一程

美盈森 002303

研究机构:国泰君安证券 分析师:穆方舟,吴冉劼 撰写日期:2015-02-12

维持增持,目标价18.90元。公司公告获得中国移动宣传印刷品供货资格,同时公告2014年利润分配预案拟向全体股东每10股送10股,派发现金红利0.75元。我们认为,进入中国移动供应商体系是公司积极拓展多领域高端客户战略的重要一步,看好公司积极延伸包装产业链、拓展印刷业务的成长前景。维持公司2014/15/16年EPS预测为0.38/0.61/0.92元,目标价18.90元。

获得中国移动供应商资格,大客户战略再进一程。继斩获军品一级供应商资格后,公司竞标获得中国移动2015年营业厅用宣传印刷品供应商资格,表明公司在产品品质、研发实力及综合服务等方面领先实力再一次获得高标准客户的认可。入围中国移动供应商体系是公司多领域开拓高端客户的又一重大里程碑;作为全球网络规模最广、客户规模最大的通信运营商,中国移动在国内31省市的高密度终端布局和宣传用品需求,将为公司订单扩容、提升产能利用率奠定坚实基础。我们认为,进入中国移动供应商体系将形成护城河效应,巩固公司的竞争优势;随着公司客户服务广度和深度的稳步提升,未来重量级客户开拓或将持续加码。

拓展印刷新业务,延伸包装产业链值得期待。向中国移动提供宣传印刷品,也是此前向内地移植互联网云印刷后,由包装向印刷服务延伸的重要拓展。随着内地互联网印刷业务逐步起航,公司包装印刷主业有望同云印刷模式产生协同效应,助力公司拓展产业链全能服务。

风险提示:公司大客户订单不确定性,互联网印刷平台技术实现。

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