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证大接盘者 前绿城收购绯闻对象东方资产揭盅

来源:观点地产网 2015-02-15 13:50:35
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半个月前,上海证大的一纸公告披露将以12.51亿港元代价向买方出售公司约42.03%股权,使得戴志康欲退出房地产的消息得到坐实,但对于接盘的“买方”,当时公告并未有过多披露。

而随着上海证大2月13日宣布再度出售8%股份,其接盘方身份也随之浮出水面。

而这略显神秘的收购方,其背后的控制人正是中国东方资产管理公司。此次8%股权纳入囊中后,东方资产将拥有上海证大50.03%股份,并将向上海证大提出全面收购要约。

其实,从去年下半年开始的融创绿城并购事件,再到近日增持珠光控股,东方资产的身影已在地产行业中屡屡浮现。

在上海证大收购案中正式浮出水面的东方资产,自1999年成立以来,作为四大国有金融资产管理公司(AMC)之一,其转型发展思路似乎也逐步明晰起来。

接盘上海证大

继1月27日公布将出售42.03%股权的半个月之后,上海证大与中国东方资产管理(国际)控股有限公司及Smart Success Capital Ltd。代表于2月12日发布联合公告,蒋蔚婷控制的上海证大股东之一协皇投资有限公司作为卖方于2月7日与买方Smart Success Capital Ltd。签订第二份购股协议,向其出售第二批共11.9亿股股份,总价为2.38亿港元。

该次协皇投资出售的第二批股份11.9亿股,占上海证大全部已发行股本的约8.00%。加上此前戴志康于1月27日宣布以12.51亿港元出售给买方的第一批股份62.54亿股,上海证大已累计出售总股本的50.03%予买方。

待戴志康与协皇投资出售股份交易完成后,买方Smart Success Capital Ltd。将合共拥有上海证大74.44亿股股份,相当于上海证大全部已发行股本约50.03%。

此外,股份交易完成后Smart Success Capital Ltd。作为要约人将提出全面要约收购。截至2月12日,上海证大共拥有148.79亿股已发行股份,Smart Success Capital Ltd。将以每股0.2港元的要约价提出无条件强制性现金要约。

值得一提的是,最新公告显示,Smart Success Capital Ltd。的实际控制人中国东方资产管理(国际)控股有限公司实为中国东方资产管理公司的间接全资附属公司。

根据公告,中国东方资产管理(国际)控股有限公司是东方资产的主要海外平台,领头东方资产在全世界扩张业务。

接盘者东方资产称,拟依凭中国东方资产管理(国际)控股有限公司间接全资附属公司COAMI的房地产投资经验及财政实力,继续发展上海证大的平台,COAMI已支持上海证大各项房地产项目的发展并将继续支持其当前业务。东方资产亦称,要约截止后将维持上海证大于香港联交所的上市地位。

另据了解,此次股权转让并非上海证大与东方资产的首次合作,双方首次结缘是针对证大南京两大项目,合作于2014年4月份就已展开。

历史资料显示,2014年3月24日,上海证大宣布与中国东方资产管理签订2份协议,东方资产将入股上海证大拥有的南京南站证大喜玛拉雅以及南京证大喜玛拉雅项目。

其中,上海证大以2亿元向东方资产出售其间接全资附属公司Richtex Holdings已发行股本的20%,并且东方资产会向Richtex Holdings提供投资者贷款6.32亿元,而约5.75亿元将用于偿还Richtex Holdings欠上海证大的股东贷款。

揭盅东方资产

其实东方资产正是大有来头,据观点地产新媒体了解,1999年10月,为应对亚洲金融危机,经国务院及中国人民银行批准,中国东方资产管理公司在北京成立。公司注册资本100亿元,由财政部全额拨入,是国有独资的非银行金融机构。

事实上与东方资产同时成立的还有另外三家资产管理公司,1999年中国仿照美国解决储贷危机的RTC模式,成立四大国有金融资产管理公司(AMC):信达资产、华融资产管理、中国东方资产管理、中国长城资产管理公司,共收购了银行业1.4万亿元不良资产。

美国RTC在完成历史任务后即宣告解散,而中国市场的发展却不尽相同,2006年国有商业银行陆续上市,AMC本应完成其使命,但经过七年的发展,从机构到人员在得到极大发展之后,四大资产管理公司顺势进行商业化转型。

有数据显示,2006年以来,东方资产开展商业化转型后,目前拥有境内外10家控股公司,业务涵盖了资产管理、保险、证券、信托、租赁、投融资、评级和海外业务等。

最新数据指,2014年东方资产集团拨备前利润同比增长10%。截至2014年年底,集团总资产达到3195亿元,净资产达到506亿元。

这家资力雄厚的公司,近来又将投资的目光放到房地产市场,包括最近的收购上海证大股权,其在房地产市场行业内正搅起阵阵浪花。

除此以外,最吸引市场关注的是2014年末,东方资产还出现在了备受市场关注的融创绿城并购案中。

回溯融绿并购案,进展至孙宏斌愿意退出,而中交还未登上舞台,宋卫平正四处筹钱的阶段。当时有市场消息传出,宋卫平已获东方资产出手相助,愿意借出30亿元,使其能向融创购回绿城的股份。

虽然后续发展显示绿城并未选择与东方资产合作,但东方资产的投资风格已经有所显露。按照市场人士此前分析,东方资产的介入可谓渔翁得利,一种可能是宋卫平最后难以偿还东方资产债务,东方资产则以30亿元拥有绿城34.786%股份,另一种可能是宋卫平找到资金,东方资产仍能按照契约拿到不低于10%的利息。

此外,在绿城最新一次发债中也看到东方资产身影,2月11日绿城中国刊发公告称,公司拟增发于2019年到期的2亿美元优先票据,该笔票据利率为8%。

绿城中国、附属公司担保人、中国东方资产及买方就绿城建议发行新票据订立购买协议,新票据发行后将与绿城于2013年9月24日发行的2019年到期的3亿美元8.0%优先票据合并及组成单一系列。

而于2014年12月29日,东方资产还于场内增持珠光控股5528万股,耗资9397.6万港币,变动后持股7.1528亿股,持股占比14.85%。

多次涉及房地产行业投资,东方资产的投资选择无疑是看好地产板块。对此,中信证券就在最近的一份报告指出,2015年周期将出现地价增速超越房价增速,同时也将推升主流城市新一轮资产盛宴。

也许此时东方资产强势介入地产行业正是适逢其时。

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