公告隐现重大利好 周三10股有望突破大涨

第3页:中航机电拟定增募资26亿元偿债

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中航机电拟定增募资26亿元偿债

中航机电11月25日晚间发布定增预案，公司拟合计发行不超过13771.19万股，发行价格为18.88元/股，募集资金总额不超过26亿元，拟全部用于偿还银行贷款。公司股票将于11月26日复牌。

根据方案，其中公司关联方航空产业公司认购2648.30万股；中航证券拟设立的“机电振兴1号”集合资产管理计划认购809.85万股；中航证券拟设立的“启航3号”集合资产管理计划认购794.49万股；国投瑞银拟设立的“祥瑞3号”定向资产管理计划认购1588.98万股；国联安基金拟设立的“国联安定增贰号”特定客户资产管理计划认购2632.94万股；东海证券拟设立的“翔龙11号”集合资产管理计划认购1588.98万股，华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划认购1588.98万股；景盛投资认购2118.64万股；锁定期均为36个月。

其中，航空产业公司实际控制人为中航工业，为公司的关联方；“机电振兴1号”委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工(含公司董事、监事和高级管理人员)，构成潜在的关联关系；“祥瑞3号”委托人为江西江南投资有限责任公司，为公司关联方，构成关联交易。

公司本次募集资金总额为26亿元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于偿还银行贷款。中航机电表示，本次发行募集资金到位后，以2014年9月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从68.04%降至51.89%，偿债能力特别是短期偿债能力将得到大幅提高。同时，按照一年期人民币贷款基准利率6%测算，偿还26亿元借款后公司每年将节约财务费用约1.56亿元。

值得一提的是，公告称，目前，公司管理层在积极寻找产业整合和并购的机会。为进一步贯彻落实机电业务板块专业化整合、资本化运作思路，公司自重组以来已成为航空机电系统业务板块专业化整合和产业化发展的平台，立足航空机电制造主业，巩固发展军用航空产品；同时整合优势资源，依托航空核心技术优势大力拓展民用航空及其他民用产品。为实现上述经营目标，公司管理层一直存在产业整合的相关计划，本次非公开发行将大大增强公司资本实力，改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为后续产业整合提供重要保障。