深天马8日晚间发布重大重组方案，公司拟通过向交易对方非公开发行股份购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权，并募集配套资金。本次交易价格合计549,640.18万元，公司将以12.69元/股发行43,312.8585万股。收购完成后，深天马对上海天马、成都天马、武汉天马的持股比例上升至100%，并获得上海光电子、深圳光电子全部股权。
其中，公司将向中航国际控股发行股份购买上海天马21%股权，向张江集团购买上海天马20%股权，向上海国资购买上海天马19%，向上海光通信购买上海天马10%股权，向成都工投购买成都天马24.46%股权，向成都高投购买成都天马15.54%股权，向湖北科投购买武汉天马90%股权，向中航国际购买上海光电子49%股权、深圳光电子49%股权，向中航国际深圳购买上海光电子51%股权、深圳光电子51%股权。
此外，公司将配套融资不超过183,213.3933万元，预计以不低于12.69元/股价格发行不超过14,437.6196万股股份。扣除发行费用后其中106,105.1400万元将用于偿还标的公司部分长期借款，剩余部分用于补充上市公司流动资金及标的公司运营资金，以提高本次并购重组的整合绩效。
本次交易完成后，上述标的公司将利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源，提高市场占有率，充分发挥规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长；深天马将整合上市公司及标的公司的研发、供应链、客户等资源，优化业务流程，实现“1+1>2”的协同效应，最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。此外，这也将解决公司与控股股东间的同业竞争。根据备考合并盈利预测，深天马重组后2014年净利润将达到6.6亿元，虽然比2013年合并盈利预测的8.2亿元有所下降，但相比深天马去年1.4亿元的净利润将有大幅提高。
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