农业银行8日晚间公告，拟发行数量不超过8亿股的优先股，募资800亿元补充一级资本。本次优先股发行将在中国证监会核准之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。
本次发行的优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。票面股息率不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。其中基准利率为约定期限的国债收益率，固定溢价为发行时确定的股息率扣除发行时的基准利率，固定溢价一经确定不再调整。 在重定价日，将确定未来新的一个股息率调整期内的股息率水平，确定方式为根据重定价日前的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。
当农行核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)，则本次发行的优先股将全额或部分转为A股普通股，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。本次发行优先股的初始转股价格为2.43元/股。
截至2013年12月31日，农行并表口径的资本充足率为11.86%，一级资本充足率为9.25%，未来资本充足水平将面临一定压力。经测算，发行800亿元人民币优先股，即可提升农行一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。
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