实力内参来源于证券之星·中信证券研究所：片仔癀（600436）：给予“持有”评级 预计片仔癀2005 年、2006 年和2007 年的每股盈利分别为0.62 元、0.69 元和0.76元。2006，2007 年的动态市盈率分别为24 倍，22 倍。我们认为，合理的除权后动态P/E 应该为20 倍，假设股改10 送2.5，目标价格为17.25。投资评级为持有。
·中信证券研究所：金融街（000402）： 维持“买入”评级 以目前房价估计，金融街估值为14.18 元，加上股改预计送2.1 股，合理股价应17.16 元，随着房价上涨及公司业务不断发展，公司估值还会有所提高，维持公司“买入”的投资评级.。
·国信证券研究所：金融街（000402）维持“推荐”评级 维持前期“推荐”的投资评级 基于对公司业务情况的分析，我们认为未来几年公司仍将保持快速增长,预计06、07 年每股收益在0.95 元和1.25 左右，预期市盈率分别为12.7 倍和9.4 倍，维持前期“推荐”的投资评级。
·中信证券研究所：G 福星（000926）维持“买入”评级 以目前股价计算，市盈率分别只有6.48 倍和5.4 倍，明显低估。房地产方面公司在武汉排前三，市场的良好预期，地产业务将保持较高增长。公司估值为13.07 元/股，投资评级为买入。
·国泰君安证券研究所：钱江摩托（000913）：股改将会提高对价 以基金为代表的机构投资者实质上并不看好摩托车行业以及相关的上市公司，这从钱江摩托前十大流通股股东的分布情况可见一斑。由于钱江摩托此次股改初步方案为10 送2.8 股，再无其它承诺，因此市场对此颇有微词。通过企业与投资者的沟通，据了解其股改方案有可能调整为10 送3.2 股，提高将近15%，但是由于摩托车行业自身发展所存在的一些问题，因此即便是提高了对价支付水平，恐仍难吸引机构投资者的目光，但完成股改总比拖着不动要好。
·国泰君安证券研究所：G 上汽（600104）：股息回报充满期待 目前上海汽车二级市场的股价低于其每股净资产，公司的PE 和PB 分别不足10 倍和1倍，在业内均处于较低水平，但是股改后确有一批投资者被套其中，因此综合考虑各种因素，继续给予上海汽车“谨慎增持”的投资评级。
·长江证券研究所：长城电脑（000066）给予“谨慎推荐”评级 我们认为，公司此股改方案比较平淡。流通股股东获送股比例和大股东之送出率均居市场平均水平。就公司基本面而言，我们仍坚持以往的观点，即公司盈利主要来自于IBM之合资工厂ISTC，而此股权是否将面临如IIPC 那样的转让事项则仍存在一定的不可预知性。而这种不可预知性也是我们给予公司“谨慎推荐”的主要原因。
·长江证券研究所：锡业股份（000960）给予中性评级 全年完成锡铅等金属总量75,937吨，同比增长11.19%；完成锡化工产品7,036 吨，同比增长92.8%；完成锡材产品9,966吨，同比增长1.48%；余热发电3,692万kwh，同比增长2.12%。未来2 年，我们认为锡价格将维持振荡走平的走势，均价预计同比05 年上升10％左右。此外，06 年人民币将继续升值，锡初加工产品的出口退税也将从8％下调为5％。预计锡化工产品产量将达到1.2 万吨，锡材产品1.12万吨。综上分析，我们预计公司06、07 年EPS 为0.592 元和0.63 元,我们从谨慎推荐下调为中性评级。
·长江证券研究所：南京水运（600087）：维持“谨慎推荐”评级 维持2006 年每股收益0.47 元的估计，将2007 年0.37 元的每股收益调高为0.46 元。2006、2007 年动态市盈率分别为8 倍、8 倍。我们看好公司的发展前景，即使考虑到未来油轮运输市场的不确定性，我们还是维持“谨慎推荐”的评级。风险提示。公司未来的资本开支较大，财务压力较大。油轮指数的波动会影响股价的表现。
·国信证券研究所：深科技（000021）给予“谨慎推荐”评级 昂纳光通信公司在过去计提了1.5 亿元的投资减值准备，公司预计随着其上市计划的进展，过去的减值计提在06/07 年将能够逐步转回，影响公司EPS 大约 0.17 元。提高投资评级至谨慎推荐 公司的业务属于典型的IT 制造，但考虑到公司未来07 年起可能的快速增长，我们调高投资评级至谨慎推荐。
·国信证券研究所：宜科科技（002036）给予“中性”评级 06 年公司主业经营业绩增长空间有限，07 年出现大幅增长，06 年动态估值合理，首次暂给予中性评级 从公司主业增长空间看，06 年600 万米黑炭衬技术改造项目处于磨和状态，保守估计对业绩贡献有限，因05 年新增投资项目开办费用较多，06 年相应费用有所降低，费用相对降低提升业绩，初步测算公司05 年和06 年EPS 分别在0.27 元和0.30 元左右。07 年1200 万米里布项目投产是07 年业绩大幅增长的主要来源，以18 元／米的经验销售价格估算可带来2 亿元的销售收入，以10%的保守净利润率测算，新增EPS0.24 元，同比增长80%达0.54 元。
·国信证券研究所：天士力（600535）维持“推荐”评级 价值低估的现代中药股，维持“推荐”评级 2006 年，我们认为对中药板块的投资应着重关注“品牌、技术、资源”型企业。传统品牌中药股大多已被市场所充分认识和挖掘，而现代中药企业的投资价值，还远未被市场所重视。我们看好天士力作为中药现代化龙头型企业，在现代中药领域的探索、实践和长远发展前景。公司所储备的具高科技含量和大市场潜力的丰富产品线，使得其未来具有突出增长前景。与重点医药股比较显示，天士力股价目前仍相对低估，维持“推荐”评级。
·兴业证券研究所：天士力（600535）维持中性投资评级 公司05年业绩符合预期。公司主导产品复方丹参滴丸已进入成熟期，其仍为公司销售、特别是净利润的主要来源，新推产品荆花胃康等增长低于预期，因此，增长放缓。预计06年仍较维持10％左右的平稳增长。
·兴业证券研究所：恒瑞医药（600276）维持强烈推荐评级 从长期来看，决定一个公司核心竞争力的是研发及创新能力，我们仍看好公司的未来。预计05年实现每股收益0.63元，06年增长25%。公司05年可能有较好的分配方案，而且公司还未实现股改，至少含权20％，估值明显偏低。维持强烈推荐的评级。
·兴业证券研究所：盐田港（000088）给予观望评级 昨日成交放量显示有投机性资金期待方案被否决。昨日盐田港放出巨量，换手率高达11.7%，显示机构投资者之间有较大分歧。我们认为，在公司基本面没有出现预期的好转变化情况下，介入的资金主要是对公司的股改方案被否决抱有期望。我们维持对盐田港观望的评级，并提示投资者若公司无法获得三期的注入，公司的业绩将持续受压，而目前股价仍然较高，即使送股后06年动态EPS仍高达14倍，高于深赤湾送股前06年的动态EPS13倍。需注意防范该公司的长期投资风险。
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