实力内参来源于证券之星·光大证券研究所：新安股份、兖州煤业、万科方案点评 新安股份预增公告，我们预计公司06 年每股收益1.10元，维持"最优－2"的评级。兖州煤业公布了股改方案为每10股流通股获得2.2股支付对价。我们认为这个对价方案有进一步调高到2.8股左右的可能。继续给予兖州煤炭“中性－1”的投资评级。我们决定再将万科的评级由“优势—1”上调到“最优—1”，并列为当前地产股的首选。·光大证券研究所：厦门钨业（600549）业绩预增50%，维持"优势－1"评级 我们认为厦门钨业的合理股价也应在18.5元。我们对厦门钨业的长期发展前景较为乐观，并认为其盈利表现可望持续好于市场预期。我们维持对公司"优势－1"的投资评级。 ·金信证券研究所：给予云南白药“买入”评级 我们在此提醒投资者关注以下信息：（1）公司股改，只等国家烟草专卖局对二股东红塔集团的方案审批；（2）大股东控股地位明确，云南医药集团将直接控股公司，并注销云南云药有限公司。·长江证券研究所：华联控股股改点评 给予“中性”评级 我们预计2006年PX价格将会有所上升，这样PTA和PX的价差就会缩小，也就是PTA的毛利率将会下降，因此，我们给予“中性”评级。
·海通证券研究所：给予通威股份“买入”评级 根据我们在不同价格水平上的测算，复牌后投资通威股份，投资者都将获得正收益，且我们认为理论上收益率应该在6.76％－22.58％之间。因此我们将对公司的投资评级调高至买入。·长江证券研究所：通威股份：股改方案点评 给予“谨慎推荐” 根据预测，公司2006年达到0.89元/股。按照15倍的市盈率计算，公司2006年的合理价格将为13.4元；按照现金流折现的方法计算来看，公司的合理定价14.6，和当前价格11.44元/股有10％的涨幅，给予“谨慎推荐”的评级。·兴业证券研究所：上海能源、兖州煤业、北方创业个股点评 上海能源（600508，￥10.18，长期评级 观望 短期评级 推荐）：电解铝业务曙光初显;故我们提高上海能源短期评级至“推荐”。兖州煤业（600188，￥6.77，长期评级 观望 短期评级 观望）：对价10送2.2股明显偏低;即使在10送3股后，A股也仅低于H股9％，故我们认为兖州煤业仍有上调至10送2.8-3股水平的可能。北方创业（600967，￥5.89，推荐）2005年预亏;股权分置改革预计将于2月底前后开始，我们维持对该公司推荐的评级，建议股价充分回调后买入。
·国金证券研究所：维持上海机场“买入”评级 送股由先前的10送0.8股上调到10送1.9股，认沽权证个数不变，但将行权价格由上次的13.12提高到13.60元，按股改方案，权证总价值0.94股，综合对价由上次的2.01股上调到2.84股。我们认为更改后的股改方案明显有利于流通股股东，维持对公司“买入”的投资评级。·光大证券研究所：置信电气、龙建股份方案点评 置信电气公布股权分置改革方案，流通股每10股获得2.3股的对价。考虑对价后，动态市盈率为37倍和28倍，目前价位尚不具备投资价值。
龙建股份公布05年业绩预减公告，同比下降50%以上，我们预计公司05年全年盈利在880万以下。公司针对各问题提出了整改方案，成效如何仍需继续关注。目前，公司仍不是我们的重点公司，我们关心的是未来公司的基本面会否扭转，短期内提示风险。
·东方证券研究所：G凯诺（600398）05年年报 年报内容：公司05年实现主营收入97255万元，实现盈利10543万元，每股收益0.45元...我们预计公司06年每股收益在0.49元左右。公司目前股价与每股净资产接近，06年动态市盈率9.5倍左右，目前维持“增持”建议。·CICC：康缘药业（600557）：分享企业从小到大的快速增长－推荐 我们给予该股“推荐”的投资评级，一年期目标价位8元（07年每股收益的15倍），该股在目前股价水平上具有50%以上的涨幅。同时，我们要再次强调：康缘药业是一个长股票，而不是短股票。·兴业证券研究所：双汇发展澄清公告点评（000895，￥15.40，推荐） 公司就媒体报道双汇集团拟挂牌出售，估价达8亿美元左右等相关内容发布了澄清公告表示，上述传闻没有依据。点评：市场比较关心的双汇集团海外上市计划目前来看暂时有了一个说法，这对公司来说应是一个利好：这个资本市场上应该有且只有一个双汇（000895）！
预计双汇发展05年净利润在0.71元左右，动态市盈率为21.69，我们预期实际业绩要比报表业绩更好一点。维持“推荐”的投资评级。·长江证券研究所：G恒丰（600356）年报点评 维持“中性”评级 G恒丰公布2005年年报：每股收益0.54元，每股净资产5.04元,净资产收益率10.66%，我们预测公司06年EPS分别为0.60元，05年、06年市盈率分别为10.87和9.78倍，维持“中性”评级。
·长江证券研究所：三九生化预告巨亏 三九宜工生化由于计提资产减值准备等因素的影响，公司初步预计2005年度将产生重大亏损，累计亏损额约6亿元。结合三九医药正在进行的重大重组，我们认为如果三九医药的股价因三九生化巨亏的消息大幅下跌，将是一个较好的买入机会。
·长江证券研究所：武汉中百：送股低对价不影响公司的价值提升维持“推荐”评级 非流通股股东向流通股股东每10股送1股，并承诺自2004年开始净利润连续2年保持不低于30%年复合增长率，否则，流通股股东每10股再获赠0.5股。
我们预计公司有可能稍稍提高支付对价。因此，我们认为股改更进一步凸现了公司的投资价值，可以给予20x2006年EPS的估值，目标价为6.8元。维持“推荐”评级。·长江证券研究所：东方钽业股改修改方案点评 对价比例从10送2.7上调为10送3.4，非流通股比例从60.6％下降到47.2％。我们认为该对价方案高出有色行业的平均水平，比较合理。我们约计公司05、06、07年EPS为0.11、0.15、0.19元，综合股改对价，我们给予“谨慎推荐”评级。·申银万国证券研究所：潜力股推荐、异动股点评、荐股池及B股个股点评 G西煤（000983）：投资评级：买入，期限：中线操作；中牧股份（600195）：投资评级：买入，期限：短线操作；G中化（600500）：投资评级：买入，期限：短线操作·西南证券研究所：徐工科技（000425）谋求健康增长 给予“持有”评级 2005年年报，实现主营收入30.84亿元，同比下降18%，亏损-1.29亿元，折合每股收益为-0.24元。
我们预计2006年公司的每股收益分别达到0.15元，动态市盈率22倍。给予“持有”评级。·西南证券研究所：资源类股票值得中长期关注 在资源产品价格上调成为大趋势时，其相关股票股将从中受益。目前两市与天然气经营相关的股票并不多，市场上对其关注程度还不显著，但从操作的角度看却是介入的好时机。
建议关注：海越股份（600387）、长春燃气（600333）、申能股份（600642）。 ·海通证券研究所：超声电子、兖州煤业、新安股份、烟台万华、上海石化个股点评 超声电子：按照05PB=1.8~2.0，并假设10送3～3.5的对价水平，我们估计股改前股价合理区间为6.00~6.90元，目标价位为6.50元，尚有26％的升值空间，故维持买入评级。 ·（KGI）凯基证券：武汉中百（000759）股改承诺可强化投资人信心 维持「增持」 股改之后公司股价将根据赠股之幅度而除权约10%-12%，届时股价将下滑至5.03 至5.12 元之间。相较于凯基之目标价，上述预估股价存有26-28%之间之上涨空间，据此我们决定维持对武汉中百之「增持」评级。·（KGI）凯基证券：双汇发展母公司海外出售将提升发展动力 维持「增持」 我们按照15倍全流通的目标市盈率和06年每股收益0.94元，得出全流通12月目标价为14.10元，相当于06年每股净资产4.00的3.53倍。
假设公司股改方案为每10股流通股东可获得2.6股股票，则股改之前的目标价为17.77元，该价格与目前股价相比有15.4%的上涨空间，因此继续维持「增持」评级。 （完）
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