实力内参来源于证券之星·兴业证券研究发展中心：新安股份（600596，强烈推荐）股权转让进展公告点评 新安股份是国内草甘膦和有机硅行业的龙头企业，未来几年业绩将持续增长，预计05年和06年每股收益分别为0.82和0.94元，合理价位在12.3元。公司股改的对价水平目前还不能确定，但预计不高。按10送2的对价计算，则合理价位可提高至14.8元。给予“强烈推荐”评级。
·兴业证券研究发展中心：中铁二局（600528）12月19-25日中标工程总额为14.57亿元 通过对公司的沟通得知12月之前，该集团中标金额已达130余亿元，计入12月25日之前中标的26亿元，中标金额可达150余亿元。我们认为该集团本年将可承揽达160亿元的合同额（扣除境外项目）。另外，公司表示部分铁路项目还未开标，今年的铁路项目尚有中标潜力。公司目前股价仍严重破净，我们维持对该公司强烈推荐的评级。
·世纪证券综合研究所：2006年机械行业投资策略报告 我们建议2006年采取细分行业、挖掘行业龙头企业投资价值的稳健投资策略。 我们认为在专用设备行业可能出现重大投资机会。细分行业龙头企业最有可能成为进口替代政策的最大受益者。给予G重机（600150）、安徽合力（600761）、振华港机（600320）石油济柴（000617）、晋西车轴（600495）、天地科技（600582）“增持”的投资评级。
·兴业证券研究发展中心：古越龙山（600059）调研简报 股改或将成为公司基本面改变契机。股改方面公司正在加紧与浙江省国资委进行沟通，对价方案在10送3左右，公司有望在春节以前停牌，06年3月份之前完成股改。氨纶问题、管理层激励、行政干预减少等值得期待。无论是公司已有的投资者还是潜在的投资者，都对公司的股改进程寄予了很大的希望。
·兴业证券研究发展中心：重点行业调研报告 强烈推荐品种 阳光股份公司目前的动态市盈率在同行业内仍处于较低水平。公司的合理价位应该在7元左右，与目前价位相比还有35%的溢价空间。我们给予公司“强烈推荐”的投资评级，建议股改复牌后买入。
·天相投资：重点行业、公司信息点评 全流通将为重组并购提供便利，并有望降低并购成本；低迷股市也为重组并购提供更多、更好的并购资源。根据“十一五规划建议”精神，我们认为在未来几年，机械行业中企业之间的收购兼并行为将进一步增加。建议2006年特别关注集团有潜在优良资产、公司已经做完股改或正在做股改的公司，如......
·联合证券研究所：近期重点行业个股点评 我们认为公司的股权分置改革对价方案低于同行业粤高速、东莞控股的送股水平，也低于市场的预期，估计会有修改的可能。深高速流通A股占总股本的7.57%，公司送股能力较强，我们预计深高速有可能将对价方案提高到10送3股以上。我们维持对深高速“增持”的投资评级。
·东方证券研究所：南京中商——公司合理价位7.5-8.5元，目前建议观望 考虑公司未来的本部四期扩建以及明年的房地产收益，我们认为公司股价未来能够保持平稳增长。我们预计公司未来业绩为05年EPS0.36元、06年0.48元，公司合理价位7.5-8.5元，目前建议观望。
·（KGI）凯基证券集团：重点看好的行业个股 投资评级 电子产品需求多于第四季达顶，紧接着便会在来年首季出现季衰退；但06 年首季全球科技产业可望享有强劲需求复苏，上至IC 设计生产、PCB，下至消费性电子、手机与游戏机各环节都不例外，而这正提供了投资人对科技股的投资良机，其中以长电科技为凯基首选，再来我们也看好中科三环与生益科技可于来年首季有所表现。
·（KGI）凯基证券亚洲：中国电力行业06年区域市场分化 维持行业持有评级，建议增持长电、国投和国电 我们维持电力行业「持有」评级，短期将可能因电价上调出现上涨。继续维持对长江电力（600900.SS, Rmb7.03, 增持）、国投电力（600886.SS, Rmb5.75, 增持）和国电电力（600795.SS,Rmb6.10, 增持）的「增持」评级，这三家公司具有收购电源项目保持装机成长同时机组所处地区利用小时不会出现大幅下降，且电价相对较低在竞价上网上有竞争优势。
·申银万国证券研究所：沪深两市A股及B股点评一览 宏达股份（600331）：投资评级：买入，期限：中线；上电股份（600627）：投资评级：买入，期限：短线；新安股份（600596）：投资评级：买入：期限：短线；【异动股点评】；【B股个股点评】
·国泰君安证券研究所：标准股份（600302）：对价基本合理,但具备提升空间 按照非流通股比例和估值水平,公司支付对价基本合理,但具备进一步提升空间。公司5家非流通股占总股本比例66.19%，具备10股送3.3-3.5股的能力。比如10送3.3股，意味着非流通股需支付3810万股，送股数量占总股本即送出率为11%,而非流通股比例仍有55.2%。
·国泰君安证券研究所：三一重工（600031）：进入平稳增长期，关注资产注入 最近调研获悉,公司目前经营基本平稳。其中内销略有下降，外销大幅增长100%以上，全年出口超过3000万美元，预计全年主营收入和净利润分别25.2亿和2.59亿元,同比下降5%和20%，每股业绩0.54元。我们适度下调05、06年业绩预测，分别为0.54元和0.60元,动态PE为12倍和11倍。我们维持“中性”评级，可关注资产注入的进展。
·东吴证券研究所：“新五朵金花”浮出水面 跨年度行情正逐步展开中，而其中最引人瞩目是以银行、地产、石油化工、有色金属、和航天军工为代表的“新五朵金花”浮出水面。众所周知，2003年周期性行业的代表“五朵金花”横空出世后，基金倡导的价值投资赢得了市场广泛认可。但随着周期性公司业绩的大幅下滑，价值投资陷入了迷茫。而此次在中国证券市场的历史底部，这些具备重大估值优势的新价值股的集体涌现，值得我们高度关注！
·长江证券研究所：海螺型材（000619）调研报告 我们根据绝对估值模型对公司的内在价值做了评估，我们认为公司的内在价值应当在7.5元，与目前5.59元的股价相比有35％以上的空间，同时考虑到公司尚未股改，假定公司届时送股比例为2.8-3.0，那么，实际公司股价的上涨空间有55％以上，因此，我们认为公司的股价目前存在严重的低估，给予公司“推荐”评级。
·长江证券研究所：泸天化股改点评：对价水平或有提高空间 在控制权高度集中的股权结构下，公司采取送股和送现金相结合的方式来支付对价，表明公司大股东对公司前景看好，不愿意大幅降低控制权，10送2股后，泸天化集团持投比例仍高达60%，因此，仍有调高送股方案的空间。
·长江证券研究所：清华同方第二次全流通方案获通过的可能性大 在10送3.66的对价支付水平下，公司流通股东的成本由9.56元摊薄至6.99元。我们预测公司05年EPS为0.22元，因而已摊薄后的股价计算，公司的动态市盈率仍高达31.8倍。基于此，结合公司基本面的情况，我们维持对公司的“中性”评级。
·海通证券研究所：格力电器_深度调研报告（买入，维持） 我们运用相对估值法得出公司的合理股价市盈率应在13 倍左右，DCF 估值得到的内涵价格为11.64 元。维持前期的买入投资评级。股改方案10 送2.7 股基本符合市场预期：按今日公布的股改方案计算，公司第一大股东格力集团的持股比例将在股改后下调至39.58％，下调比例为10.7 个百分点，仍保持对公司的控股地位。我们认为，该股改方案基本符合市场预期。
·海通证券研究所：盐湖钾肥跟踪报告（买入、维持） 通过与公司沟通，目前公司股改工作正在进行，最快将于明年第一季度出台，虽然公司具备了发行权证的条件，但公司仍在犹豫。维持对公司股票的买入投资评级。我们对氯化钾行业继续看好，而公司作为国内最大的钾肥生产商，具有资源优势和市场优势，公司业绩也将保持稳步增长，因而我们维持对该股票的买入投资评级。
·海通证券研究所：兴发集团调研简报（买入、首次评级） 股改进展较快。在省政府有关部门的推动下，公司股改动作较快，目前券商已进场工作；另外公司自上市以来一直没有融资，因而出于以后公司融资的需要，公司自身也有进行股改的动力。
·海通证券研究所：福建高速_调研报告（买入、维持） 盈利预测：预计福建高速05、06、07 年三年的EPS 将分别达到0.43、0.52、0.60 元；6、估值及投资建议：从绝对估值上讲，福建高速的DCF 估值达到9.94，与目前股价有40%的差距（没考虑股改送股），但是与其他高速公路相比，福建高速并没有明显的优势，我们建议谨慎“买入”。（完）
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