恩华药业（002262）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期恩华药业（002262）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入44.71亿元，同比上升7.85%，归母净利润11.06亿元，同比上升8.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入14.61亿元，同比上升5.7%，第三季度归母净利润4.06亿元，同比上升3.67%。本报告期恩华药业盈利能力上升，毛利率同比增幅3.08%，净利率同比增幅0.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率76.02%，同比增3.08%，净利率24.7%，同比增0.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.23亿元，三费占营收比36.29%，同比增6.09%，每股净资产7.98元，同比增13.67%，每股经营性现金流0.9元，同比增0.03%，每股收益1.09元，同比增7.92%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为16.19%，资本回报率强。去年的净利率为20.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为16.28%，中位投资回报好，其中最惨年份2016年的ROIC为12.93%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达133.19%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在13.18亿元，每股收益均值在1.3元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为33.44亿元，已累计从业9年244天。

持有恩华药业最多的基金为融通医疗保健行业混合A/B，目前规模为7.08亿元，最新净值1.725（10月24日），较上一交易日上涨0.58%，近一年上涨9.87%。该基金现任基金经理为万民远 刘曦阳。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：就公司产品研发布局及规划等事项进行交流，会议采取答方式进行交流，交流的详细内容如下：
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