奕瑞科技（688301）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期奕瑞科技（688301）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入10.67亿元，同比上升3.94%，归母净利润3.35亿元，同比上升8.82%。按单季度数据看，第二季度营业总收入5.85亿元，同比上升9.32%，第二季度归母净利润1.91亿元，同比上升13.86%。本报告期奕瑞科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达179.48%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率52.97%，同比减1.17%，净利率30.47%，同比增4.09%，销售费用、管理费用、财务费用总计9751.58万元，三费占营收比9.14%，同比增7.48%，每股净资产22.97元，同比减22.27%，每股经营性现金流4.08元，同比增213.94%，每股收益1.67元，同比增8.44%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.1%，资本回报率一般。去年的净利率为24.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.84%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.1%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.77%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.05%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达179.48%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在5.97亿元，每股收益均值在4.17元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为57.23亿元，已累计从业11年88天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有奕瑞科技最多的基金为景顺长城新能源产业股票A，目前规模为23.7亿元，最新净值1.2887（8月15日），较上一交易日上涨2.11%，近一年上涨56.47%。该基金现任基金经理为杨锐文 曾英捷。

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