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每周股票复盘:广发证券(000776)发行10亿元科技创新次级债券

来源:证券之星复盘 2025-05-31 03:05:17
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截至2025年5月30日收盘,广发证券(000776)报收于16.29元,较上周的16.28元上涨0.06%。本周,广发证券5月26日盘中最高价报16.42元。5月30日盘中最低价报16.05元。广发证券当前最新总市值1238.99亿元,在证券板块市值排名9/49,在两市A股市值排名106/5146。

本周关注点

  • 机构调研要点:广发证券持续锻造综合金融服务实力,主要经营指标稳居中国券商前列
  • 公司公告汇总:广发证券成功发行10亿元科技创新次级债券,票面利率为1.75%

机构调研要点

公司将坚持主动融入国家发展大局,坚持服务实体经济,坚持高质量发展的主线,围绕以培育新质竞争力、提升综合服务能力、提高资源配置效率等核心重点工作,持续锻造各业务板块的核心竞争力。

一是深化业务转型,聚焦重点赛道。二是优化业务结构,拓展全球市场。三是加快数智化转型,提升运营效率。公司持续锻造综合金融服务实力,主要经营指标连续多年稳居中国券商前列,在多项核心业务领域中形成了领先优势,研究、资产管理、财富管理等位居前列。

公司坚守主责主业,紧跟公司高质量发展主基调和数字化、平台化战略,聚焦财富经纪业务“高质量客群和高效率线上运营”重点发展方向,线上线下并举,做好客户拓展服务和标准化运营;持续推进财富经纪系列改革落地,为高质量发展提供组织能力、资源投放和人才保障;坚定不移地加快向买方投顾转型,与投资者利益高度一致;坚持“看不清管不住则不展业”,严守合规底线。

公司深入贯彻国家战略与监管要求,坚守金融服务实体经济初心,把功能性放在首要位置。坚持行业引领,加强重点赛道的资源积累、客户开拓与专业能力建设,着力打造产业投行、科技投行。深耕重点区域,持续巩固大湾区竞争力。坚持以客户为中心,推进境内外一体化深入实施,加强集团化业务协同,进一步增强综合金融服务能力。聚焦业务增效、合规风控、管理赋能,加速投行数智化转型。持续强化投行业务全流程质量管控,切实履行资本市场“看门人”责任。

本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。公司统筹旗下资产管理机构优势资源,构建丰富的产品供给体系,向客户提供策略占优、品类多样的产品,打造业内领先的资产管理品牌。广发资管坚持发挥社会财富“管理者”的功能,持续加强投研体系建设,提升主动管理能力,积极推进产品创设与业务拓展,资产管理规模有所增长。广发基金、易方达基金保持领先的投研能力,截至 2025 年 3 月末,广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第 3、第 1。

公司作为场外衍生品业务一级交易商,立足衍生品定价和交易的专业优势,不断强化团队及系统建设,提升产品创设、策略创新及交易销售能力,丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构,持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。

公司公告汇总

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)信用评级报告。本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在影响评级独立、客观、公正的关联关系。评级依据评级对象提供或正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息。评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。本期债券发行规模不超过10亿元,期限为3年,募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金。广发证券竞争实力较强,综合金融服务能力持续提升,拥有领先的科技金融模式及财富管理转型成效显著。行业竞争激烈,盈利稳定性面临挑战,业务发展对风险管理提出更高要求。评级展望为稳定,可能触发评级下调因素包括公司治理和内部控制出现重大漏洞和缺陷、财务状况恶化等。中诚信国际将在评级结果有效期内进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定维持、变更评级结果或暂停、终止评级等。

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告。2024年9月5日,证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》,同意广发证券股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含)的次级公司债券。本次债券申报时命名为“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券”。本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)”。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)募集说明书。广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新次级债券(第一期),发行金额不超过10亿元,无担保,主体评级和债项评级均为AAA,评级展望稳定。牵头主承销商为东方证券股份有限公司,联席主承销商为招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司,资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。募集资金主要用于支持科技创新领域业务,不低于70%的部分将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域,剩余部分用于补充公司营运资金。本期债券的付息日为2026年至2028年每年的5月29日,兑付日为2028年5月29日。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)发行公告。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)发行规模不超过10亿元,债券简称“25广KC1”,代码524282,每张面值100元,发行价格为100元/张,期限3年。本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者和个人投资者不得参与。债券评级为AAA,发行人2024年期末净资产为1530.85亿元,资产负债率为73.76%。本期债券发行方式为簿记建档,询价区间为1.50%-2.50%,最终票面利率将于2025年5月27日确定并公告。发行结束后,公司将尽快申请在深圳证券交易所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金。主承销商为东方证券、招商证券和国海证券。

关于延长广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)簿记建档时间的公告。广发证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含)的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)计划发行规模不超过10亿元(含)。根据发行公告,发行人和主承销商于2025年5月27日14:00-17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人和簿记管理人协商一致,决定延长本期债券发行时间,将簿记建档结束时间由2025年5月27日17:00延长至2025年5月27日19:00。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)票面利率公告。2025年5月27日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人协商一致,最终确定本期债券(债券简称:“25广 KC1”,债券代码:524282)票面利率为1.75%。发行人将按上述票面利率于2025年5月28日至2025年5月29日面向专业机构投资者网下发行。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告。根据深圳证券交易所债券上市的有关规定广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条件将于2025年5月29日起在深圳证券交易所上市并面向专业机构投资者交易交易方式包括匹配成交点击成交询价成交竞买成交和协商成交本期债券品种一相关要素如下品种二未发行债券名称为广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)债券简称为25广发C3债券代码为524265信用评级为AAA主体评级AAA债项评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行总额为20亿元债券期限为3年票面年利率为195%利率形式为固定利率付息频率为按年付息每年支付一次发行日为2025年5月21日至2025年5月22日起息日为2025年5月22日上市日为2025年5月29日到期日为2028年5月22日如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间兑付款项不另计利息债券面值为人民币100元开盘参考价为人民币100元

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)发行结果公告。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)发行规模不超过10亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。本期债券发行时间为2025年5月28日至2025年5月29日,发行期限为3年,最终发行规模为10亿元,最终票面利率为1.75%,认购倍数为3.49倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理有限责任公司、兴业基金管理有限公司参与本期债券认购,最终合计获配0.4亿元,报价公允、程序合规。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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