【机构调研记录】长城基金调研新诺威、云图控股

证券之星消息，根据市场公开信息及3月24日披露的机构调研信息，长城基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）新诺威 （长城基金参与公司特定对象调研&线上电话会议）
调研纪要：新诺威公司介绍了SYS6010注射液的研发进展，恩舒幸和恩益坦的销售情况，石药百克GLP-1管线产品的研发进展，ROR1 ADC和Nectin4 ADC的授权费确认时间，咖啡因和阿卡波糖的价格趋势，以及公司相关产品的License-out计划。SYS6010注射液针对EGFR突变型非小细胞肺癌二线治疗的III期临床准备启动，多个适应症探索中，计划参加国际学术会议发布数据。恩舒幸和恩益坦分别于2024年6月底和9月底获批上市，2024年度巨石生物取得收入约8,800万元，两款产品已入选国家医保目录。石药百克GLP-1管线产品TG103注射液和司美格鲁肽注射液计划2025年递交上市申请，预计2026年后陆续获批上市。ROR1 ADC预计2025年上半年确认相关款项，Nectin4 ADC预计2025年不涉及里程碑收款。咖啡因和阿卡波糖价格稳定，竞争格局无重大变化，暂无扩产计划，集中于工艺技术改进。公司拥有ADC抗体平台和mRNA平台，已有ROR1-ADC的License-out落地，其他品种将积极推进相关工作。

2）云图控股 （景顺长城基金参与公司电话会议）
调研纪要：云图控股2024年磷复肥销量417.97万吨，同比增长10.59%，营收114.30亿元，同比增长13.24%，毛利率14.12%。公司拥有磷复肥年产能超780万吨，生产基地分布广泛，产品涵盖水溶肥、增效肥等。国际市场方面，2024年海外市场销量同比增长70%以上，拓展东南亚市场及阿联酋、突尼斯、日本等国家地区贸易业务。磷化工业务中，黄磷产品满产满销，未来雷波磷矿开采将降低生产成本。公司认为复合肥市场刚需增加，产品将向绿色化、功能化、定制化方向转变。磷酸一铵需求刚性，尤其在工业级磷酸一铵领域市场前景广阔。面对原材料价格波动，公司通过向上游原料端延伸和实时跟踪原材料行情来规避风险。

长城基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3376.2亿元，排名31/210；资产管理规模(非货币公募基金)1338.31亿元，排名35/210；管理公募基金数233只，排名27/210；旗下公募基金经理36人，排名31/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城港股通价值精选混合C，最新单位净值为1.12，近一年增长64.42%。

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