三一重能（688349）2024年三季报简析：增收不增利，应收账款上升_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期三一重能（688349）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入90.68亿元，同比上升21.06%，归母净利润6.85亿元，同比下降33.55%。按单季度数据看，第三季度营业总收入37.88亿元，同比上升5.93%，第三季度归母净利润2.51亿元，同比上升17.56%。本报告期三一重能应收账款上升，应收账款同比增幅达168.42%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.53%，同比减4.41%，净利率7.55%，同比减45.11%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.94亿元，三费占营收比7.65%，同比增2.15%，每股净资产10.26元，同比增4.98%，每股经营性现金流-2.62元，同比减381.65%，每股收益0.57元，同比减34.1%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为11.61%，资本回报率一般。去年的净利率为13.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额56.11亿元，累计分红总额12.23亿元，分红融资比为0.22。
商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.54%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.59%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达212.01%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在22.02亿元，每股收益均值在1.81元。

持有三一重能最多的基金为建信中小盘先锋股票A，目前规模为15.47亿元，最新净值3.33（10月31日），较上一交易日下跌0.77%，近一年上涨5.07%。该基金现任基金经理为周智硕。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司下半年及2025年风机毛利率走势如何？
答：2024年上半年公司综合毛利率16.01%；其中风机业务毛利率15.13%、较去年下半年环比增加6.14个百分点。公司毛利率上升主要是由于公司通过战略联盟、资源锁定、研发创新等降本方法的应用和实施降低成本；且公司长期与行业龙头供应商合作，开展多项联合技术开发等专项降本工作。公司将继续推进提质降本工作，力争下半年毛利率保持在较好水平。
2025年，国内陆上风电业务竞争会更加激烈，但预计公司海外订单的交付将有助于提升毛利率水平。

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