建龙微纳（688357）2024年三季报简析：净利润减55.5%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期建龙微纳（688357）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.66亿元，同比下降29.3%，归母净利润6053.22万元，同比下降55.5%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.89亿元，同比下降37.42%，第三季度归母净利润1413.08万元，同比下降76.84%。本报告期建龙微纳公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达77.16%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率29.99%，同比减4.46%，净利率10.7%，同比减37.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计7588.89万元，三费占营收比13.42%，同比增72.02%，每股净资产16.89元，同比减13.93%，每股经营性现金流0.5元，同比增135.68%，每股收益0.6元，同比减55.88%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.47%，资本回报率一般。去年的净利率为15.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额8.20亿元，累计分红总额2.68亿元，分红融资比为0.33。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.05亿元，每股收益均值在1.05元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为57.28亿元，已累计从业18年255天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有建龙微纳最多的基金为诺安优势行业混合A，目前规模为0.71亿元，最新净值0.798（10月30日），较上一交易日下跌0.62%，近一年下跌10.08%。该基金现任基金经理为杨谷 吴博俊。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司未来几年的新增长点主要是什么？
答：公司未来发展战略主要是在巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势的同时，积极围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域进行拓展。未来几年，公司业绩新增长点主要是公司前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离领域、石油化工领域用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域。同时随着经济的发展，分子筛的终端需求和应用领域越来越多，也会带来行业整体市场的增长。

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