老百姓（603883）2024年三季报简析：增收不增利，商誉占比较高

据证券之星公开数据整理，近期老百姓（603883）发布2024年三季报。根据财报显示，老百姓增收不增利，商誉占比较高。截至本报告期末，公司营业总收入162.32亿元，同比上升1.19%，归母净利润6.3亿元，同比下降12.06%。按单季度数据看，第三季度营业总收入52.92亿元，同比上升1.18%，第三季度归母净利润1.27亿元，同比下降37.32%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.87%，同比增4.19%，净利率4.58%，同比减13.95%，销售费用、管理费用、财务费用总计45.41亿元，三费占营收比27.97%，同比增6.91%，每股净资产9.16元，同比减19.63%，每股经营性现金流1.65元，同比减32.37%，每股收益0.83元，同比减11.7%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.3%，历来资本回报率一般。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额36.40亿元，累计分红总额20.08亿元，分红融资比为0.55。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为29.74%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达234.59%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.83亿元，每股收益均值在1.3元。

持有老百姓最多的基金为国泰医药健康股票A，目前规模为6.12亿元，最新净值0.7004（10月30日），较上一交易日下跌1.96%，近一年下跌12.84%。该基金现任基金经理为徐治彪。

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