金禄电子（301282）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期金禄电子（301282）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入11.64亿元，同比上升22.51%，归母净利润5694.0万元，同比上升85.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.12亿元，同比上升24.52%，第三季度归母净利润1733.16万元，同比上升777.93%。本报告期金禄电子公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1462.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率13.95%，同比减1.82%，净利率4.89%，同比增51.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计5856.93万元，三费占营收比5.03%，同比减5.65%，每股净资产11.07元，同比增1.61%，每股经营性现金流0.38元，同比增567.53%，每股收益0.38元，同比增90.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.27%，资本回报率不强。去年的净利率为3.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额11.48亿元，累计分红总额9068.40万元，分红融资比为0.08。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达319.3%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：华为21号要发布全光交换机，贵公司是否有参与供pcb？
答：尊敬的投资者您好，公司与相关客户暂未建立直接合作关系，目前暂不知晓是否通过间接方式为相关客户的新产品供应PCB。感谢您的关注与支持！

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