沃森生物（300142）2024年三季报简析：净利润减53.67%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期沃森生物（300142）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入21.41亿元，同比下降32.19%，归母净利润2.56亿元，同比下降53.67%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.08亿元，同比下降28.51%，第三季度归母净利润8579.82万元，同比下降12.57%。本报告期沃森生物应收账款上升，应收账款同比增幅达37.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率79.42%，同比减7.34%，净利率16.37%，同比减25.83%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.71亿元，三费占营收比40.65%，同比增1.03%，每股净资产6.0元，同比增0.9%，每股经营性现金流0.35元，同比减34.7%，每股收益0.16元，同比减53.64%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.75%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。然而去年的净利率为12.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额35.71亿元，累计分红总额3.87亿元，分红融资比为0.11。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达480.05%）

持有沃森生物最多的基金为国泰中证生物医药ETF，目前规模为41.82亿元，最新净值0.969（10月25日），较上一交易日上涨1.44%，近一年下跌10.47%。该基金现任基金经理为梁杏 黄岳。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：我们关注同行业企业 23 价肺炎疫苗已经降价，公司的 23 价肺炎疫苗会调整价格吗？
答：公司 23 价肺炎疫苗自上市以来自费市场价格总体保持稳定，目前全国中标均价仍低于友商调价后的价格，现阶段公司仍希望保持相关产品价格的稳定。

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