昆药集团（600422）2024年三季报简析：净利润增0.36%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期昆药集团（600422）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入54.57亿元，同比下降2.73%，归母净利润3.87亿元，同比上升0.36%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.03亿元，同比上升3.41%，第三季度归母净利润1.58亿元，同比下降2.91%。本报告期昆药集团盈利能力上升，毛利率同比增幅22.87%，净利率同比增幅42.06%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率40.91%，同比减9.21%，净利率7.16%，同比增1.33%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.64亿元，三费占营收比30.5%，同比减13.82%，每股净资产7.31元，同比增5.57%，每股经营性现金流0.29元，同比增695.49%，每股收益0.51元，同比增0.47%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.31%，历来资本回报率一般。去年的净利率为5.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市24年以来，累计融资总额23.59亿元，累计分红总额17.02亿元，分红融资比为0.72。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为44.77%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.66%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达746.31%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.39亿元，每股收益均值在0.71元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的刘莉莉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.28亿元，已累计从业6年109天，擅长挖掘成长股。

持有昆药集团最多的基金为富国研究精选灵活配置混合A，目前规模为8.97亿元，最新净值2.668（10月25日），较上一交易日上涨0.76%，近一年上涨7.41%。该基金现任基金经理为刘莉莉。

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