弘元绿能（603185）2024年中报简析：净利润减213.77%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期弘元绿能（603185）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入40.12亿元，同比下降44.08%，归母净利润-11.57亿元，同比下降213.77%。按单季度数据看，第二季度营业总收入18.21亿元，同比下降50.26%，第二季度归母净利润-10.16亿元，同比下降398.49%。本报告期弘元绿能公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达94.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率-6.59%，同比减130.0%，净利率-28.85%，同比减303.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.55亿元，三费占营收比6.36%，同比增39.67%，每股净资产19.83元，同比减39.81%，每股经营性现金流0.17元，同比减47.59%，每股收益-1.91元，同比减206.84%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.9%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为6.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额67.74亿元，累计分红总额21.25亿元，分红融资比为0.31。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为80.45%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.02%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达94.58%）

重仓弘元绿能的前十大基金见下表：

持有弘元绿能最多的基金为500增强LOF，目前规模为16.1亿元，最新净值1.2881（8月30日），较上一交易日上涨1.31%，近一年下跌18.98%。该基金现任基金经理为盛丰衍。

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