奇安信（688561）2024年中报简析：亏损收窄，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期奇安信（688561）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入17.83亿元，同比下降28.17%，归母净利润-8.2亿元，同比上升6.78%。按单季度数据看，第二季度营业总收入10.78亿元，同比下降30.76%，第二季度归母净利润-3.4亿元，同比上升1.87%。本报告期奇安信公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达8782.12%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率57.08%，同比减6.39%，净利率-46.25%，同比减29.75%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.98亿元，三费占营收比61.6%，同比增0.74%，每股净资产13.66元，同比增0.71%，每股经营性现金流-1.21元，同比增40.97%，每股收益-1.21元，同比增6.2%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.8%，资本回报率不强。去年的净利率为1.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为26.44%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-38.51%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达8782.12%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.18亿元，每股收益均值在0.32元。

重仓奇安信的前十大基金见下表：

持有奇安信最多的基金为嘉实中证软件服务ETF联接A，目前规模为0.36亿元，最新净值0.4794（8月30日），较上一交易日上涨2.72%，近一年下跌41.36%。该基金现任基金经理为田光远。

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