森马服饰（002563）2023年三季报简析：净利润增206.51%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期森马服饰（002563）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中森马服饰净利润增206.51%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入88.98亿元，同比下降0.5%，归母净利润8.32亿元，同比上升206.51%。按单季度数据看，第三季度营业总收入33.38亿元，同比上升1.11%，第三季度归母净利润3.16亿元，同比上升89.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率44.13%，同比增9.17%，净利率9.33%，同比增231.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计24.93亿元，三费占营收比28.01%，同比减8.04%，每股净资产4.16元，同比增5.85%，每股经营性现金流0.31元，同比增720.88%，每股收益0.31元，同比增210.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达158.86%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在10.54亿元，每股收益均值在0.39元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.9%，才能撑起当前市值。

重仓森马服饰的前十大基金见下表：

持有森马服饰最多的基金为易方达中证红利ETF，目前规模为46.11亿元，最新净值1.2378（10月30日），较上一交易日下跌1.03%，近一年上涨12.56%。该基金现任基金经理为林伟斌 宋钊贤。

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