长安汽车（000625）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期长安汽车（000625）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中长安汽车营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入1082.06亿元，同比上升26.78%，归母净利润98.82亿元，同比上升43.23%。按单季度数据看，第三季度营业总收入427.14亿元，同比上升48.43%，第三季度归母净利润22.29亿元，同比上升113.9%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率17.88%，同比减12.0%，净利率8.08%，同比增0.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计84.75亿元，三费占营收比7.83%，同比增3.7%，每股净资产7.09元，同比增13.72%，每股经营性现金流1.76元，同比增362.17%，每股收益1.01元，同比增44.29%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达487.88%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在93.07亿元，每股收益均值在0.94元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华夏基金的郑泽鸿，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为185.16亿元，已累计从业6年147天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓长安汽车的前十大基金见下表：

持有长安汽车最多的基金为华夏能源革新股票A，目前规模为128.98亿元，最新净值2.62（10月31日），较上一交易日上涨0.04%，近一年下跌11.04%。该基金现任基金经理为郑泽鸿。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：关于前期发布的 SDA 平台，作为公司智能化技术发展的里程碑产物，有哪些技术优势，将在什么时候在量产产品上应用？

答：SD架构让汽车从移动机器升级为智能汽车机器人，让“软件定义汽车”的概念得以落地。实现“分层解耦”，通过“中央计算、分层+分域、基于服务”的极简架构，取代传统“分布式、分域、基于功能”的架构。创新构建起集中化的电子电气架构、服务化的软件架构、标准化与抽象化的硬件架构，全面支撑新汽车对广控制、强通信以及不断迭代升级的需求，以更优的体验、更高的效率，赋能长安全新车型的打造。E0系列首款产品 CD701预计将在明年正式量产上市。

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